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Análisis Diario

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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Estímulo Fiscal: continúan las negociaciones entre los líderes del Congreso, Senado y la Casa Blanca. El Secretario de Estado, Munchin, deja ver la posibilidad de un acuerdo a finales de esta semana, de forma que los trámites legislativos se podrían llevar a cabo la semana que viene, dejando ver que el acuerdo no está para nada cerca de los 3,4 billones de estímulo que persiguen los democrátas.

· Macro: hoy se conocerá la revisión final de los PMIs de Servicios del mes de julio, con el mercado más expectante en este indicador que en manufacturas. En Japón, la confianza de servicios se ha quedado en 45,4 con poco cambio desde el 45 alcanzado en junio, si bien el componente de expectativas se ha vuelto más positivo.

· EE.UU.-China-acuerdo comercial: el próximo 15 de agosto, volverán a reunirse los equipos negociadores de ambos países por videoconferencia, para revisar el cumplimiento de los compromisos de la primera fase del acuerdo comercial. Pocas expectativas en que en esta reunión se relajen las tensiones entre ambos países.

· EE.UU.-China: sigue el envite de Trump con la empresa china TikTok, reiterando la amenaza de prohibir su uso en EE.UU. si antes de septiembre no se vende a otros propietarios no chino, y advirtiendo que el Tesoro se llevará una buena parte del precio de venta. Los asesores de la Casa Blanca no aclaran bajo que concepto puede "intervenir" en una compraventa privada. Mientras Microsoft sigue con la intención de comprar las operaciones de TikTok en EE.UU..

· Coronavirus: los focos globales de preocupación siguen siendo Latinoamérica y EE.UU., aunque hay numerosos países que habían controlado bien la pandemia que están experimentando estos días casos record. Así, en EE.UU. el asesor principal para el control de la pandemia pide a varios estados que tomen más restricciones para poner bajo control el avance de la pandemia, sobre todo, con margen temporal hasta el pico de la gripe.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la sesión del miércoles con un comportamiento mixto entre los principales índices del continente. Los inversores se mostraban cautelosos y reflexionaban sobre los avances en las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo en EE.UU. y a su vez las noticias que apuntan a una posible revisión del acuerdo comercial con China. Al cierre, el Nikkei se dejaba un -0,31%, Shanghái perdía un -0,06%, mientras que el Kospi avanzaba un 1,40%.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban la jornada del martes con un comportamiento al alza por tercera sesión consecutiva. El Nasdaq seguía mostrando su fortaleza y renovaba sus máximos históricos. Por sectores, la energía (+2,45%) se situaba al frente de las subidas tras el repunte observado en el precio del petróleo. Le seguían a la cabeza, el sector inmobiliario (+1,36%) y el consumo básico (+1,36%). En el plano corporativo, entre los valores del Dow, las mayores subidas eran para Exxon (+2,89%) y McDonald's (+2,55%). En el lado contrario, Microsoft (-1,50%) sufría la mayor corrección del día tras liderar el índice la jornada previa al conocerse su interés por la aplicación TikTok.

PRE-APERTURA

Europa apunta a una apertura alcista, con el focus en los PMIs Servicios y las presentaciones de resultados

MACRO:

03:45 PMI Caixin Servicios China julio; 57,9

09:15 PMI Servicios España julio 50,2e

09:45 PMI Servicios Italia julio

09:50 PMI Servicios Francia julio

10:00 PMI Servicios Alemania julio

10:00 PMI Servicios Z. Euro julio

11:00 Venta Minoristas Z. Euro junio

14:15 Encuesta ADP de Empleo EE.UU. julio 1.250.000e

14:30 Balanza Comercial EE.UU. junio 51.500 Mill. $e

15:45 PMI Servicios EE.UU. julio

16:00 ISM No Manufacturero EE.UU. julio55,0e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Commerzbank, Linde, Coca-Cola, Pirelli & C SpA, Legal & General Group, Continental, Deutsche Post, Glencore, Allianz, William Hill, Bayerische Motoren Werke AG.

EE.UU.:

Marriott International.

EMPRESAS EUROPA

OHL: el impacto del COVID-19 llevaba a la compañía a perder -38,5 M.€ (vs -15 M.€ en 1S19) durante la primera mitad del año, como consecuencia de un impacto negativo aproximado de -25 M.€ en EBITDA, que descendía un -11,5% hasta los 20,1 M.€, debido principalmente a la caída de actividad en construcción. Asimismo, la compañía no lograba disponer la totalidad del crédito de 140 M.€ firmado a finales de abril con sus bancos de cabecera y avalado por el ICO al no obtener quorum entre sus bonistas.

Merlin: la acción de la socimi española se revalorizaba cerca de un 10% tras los rumores de una eventual compra de la compañía por la gestora canadiense Brookfield. La compañía cotiza con un descuento cercano al 50% sobre su NAV, que a cierre de junio era de 15,68 €/acción, lejos del descuento del 20% sobre el que ha cotizado los últimos años.

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INFORMES RECIENTES

Gestamp: Resultados 2T20: ante una ambicioso plan de transformación.

Banca Domestica: Review resultados 2T20: incierta recuperación en 2S20

Ferrovial: Resultados 2T: fuerte impacto Covid-19 en concesiones del grupo

.Acciona:Resultados 2T20: severo impacto del Covid-19. Plan de desinversiones para controlar el apalancamiento.

Telefónica: Resultados 2T20: Caída capex, compensa parte del impacto Covid-19

Siemens Gamesa: Resultados 3T20: gran impacto del Covid-19. Buenos fundamentales en el largo plazo a una valoración exigente.

Repsol: Todos sus negocios sufriendo por el COVID en el 2T. Nueva provisión de activos. Hasta noviembre, no esperamos noticias en cuanto al dividendo.

CAF: Resultados 1S20: impacto Covid-19, buenas perspectivas para 2S20

FCC: Resultados 2T: Impacto limitado Covid-19

REE: Resultados 2T20 en línea. Mayor visibilidad del plan de CAPEX 2021-2026, pero falta el timing.

Enagas: Resultados 2T20 en línea con lo esperado

Tubacex: Resultados 2T20: buena gestión de caja pese a la fuerte caída de actividad

Masmovil: Resultados 2T: En línea, liderando el crecimiento del mercado

CAF:Preview resultados 1S20: impacto Covid-19

Siemens Gamesa: Preview resultados 3T20 y actualización de estimaciones y precio objetivo.

CIE Automotive: Resultados 2T20: menor impacto COVID del esperado, llega el momento del desapalancamiento

Vidrala: Capea bien el temporal en 2T. Clara confianza en sus márgenes.

Global Dominion: Resultados 2T20: menor impacto del esperado y optimismo frente a la recuperación

Masmovil: Preview 2T: liderando crecimiento de clientes

Euskaltel: Resultados 2T20: fuerte generación de caja (+10%) y crecimiento de clientes (+11 mil)

Iberdrola: Resultados 2T20: débiles resultados por efectos parcialmente recuperables los próximos trimestres

Banca Domestica: Preview resultados 2T20: mucha incertidumbre

Acciona: Preview resultados 2T20: gran impacto del Covid-19.

Vidrala: El avance de resultados 2T demuestra una muybuena actuación en costes frente al COVID-19.

Global Dominion: Preview Resultados 2T20: Resultado negativo del trimestre, pero cerrará el año creciendo

Euskaltel: Preview resultados 2T20: sólido comportamiento en línea con el 1T

Gestamp: Preview Resultados 2T20: Fuertes vientos de cara antes de iniciar la recuperación

Siemens Gamesa: espera EBIT 3T20 y FY20 negativo. Andreas Nauen nuevo CEO de la compañía.

Fuente Norbolsa
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