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Tras la salida de Cellnex de la puja por las torres de Deutsche Telekom, atentos a otras posibles transaciones en otras zonas geográficas. Esta salida supone un alivio en cuanto al endeudamiento de la compañía, aunque estrategicamente era una entrada muy interesante.
Informes
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1 marzo
- EE. UU. – macro: la métrica predilecta de precios de la FED aceleraba en enero, en línea con expectativas (+0,3%m/m vs +0,3%e vs +0,1%ant* revisado -0,1pp), al aumentar el coste de los servicios al mayor ritmo en doce meses (+0,6%m/m) por la categoría de vivienda y costes de servicios financieros (+0,6% y +1,3% respectivamente), aunque los costes de los bienes y energías continuaban cayendo en el mes (-0,2% y -1,4%). No obstante, en términos anuales la inflación continuaba su trayectoria hacia el objetivo del mandato (+2,4%a/a vs +2,6%ant), siendo el menor ritmo de crecimiento desde febrero de 2021, y la lectura subyacente también moderaba a +2,8%a/a (+2,9%), dejando el mercado abierto a la opción de una primera bajada en la reunión de jun24 (80%).
- FED: la gobernadora de la FED de Cleveland, Loretta Mester, declaraba que el registro de inflación ni le sorprende ni le cambia la expectativa de que este moderando, sentenciando que, si la economía evoluciona como tiene previsto, tendría sentido llevar a cabo tres bajadas de tipos de interés en el 2024. Por otro lado, su compañero en Altanta, Raphael Bostic, declaraba que los últimos pasos hasta alcanzar niveles de mandato no serán lineales y que tiene sentido comenzar a normalizar la política monetaria en verano. Por último, su homólogo en Chicago, Austan Goolsbe, alertaba a mercado de no extrapolar el repunte de precios de enero ya que el progreso en inflación está siendo substancial. Del mismo modo, no cree que las distorsiones por el lado de la oferta se hayan solventado y piensa que todavía puede moderar la inflación gracias a mejora por el lado de la cadena de suministros y del mercado laboral.
- Resultados: Estando ya publicados el 93% y el 70% de los resultados en EE.UU. y Europa, la divergencia entre los resultados 4T de EE.UU. y de Europa se amplía, con el crecimiento de BPAs i.a. del +8% en EE.UU. y de -11% en Europa, con sorpresas positivas de +7% en América vs -2% en Europa. Parte de esta divergencia es por efecto de los 7 magníficos; excluyendo estas compañías el crecimiento de BPAs sería de -2% a -11%. Y si quitásemos el efecto energía de la ecuación de Europa, la comparativa América- Europa quedaría en -2% vs 0%. Por sectores, en Europa, las mayores decepciones se concentran en Utilities, discrecional y telecoms, con mayores caídas de resultados i.a. en energía, comodities, utilities e industriales y mayore subidas de beneficios en financieras y telecoms. El consenso de crecimiento de BPAs para el año 2024 permanece en EE.UU. cerca del 10% y en cambio en Europa gotea a la baja acercándose al 4%.
- China-macro: hoy se han publicado los PMIs oficiales del mes de febrero, donde vuelven a mostrar una lectura de debilidad en la parte manufacturera (49,1 vs 49,2ant), mientras en la parte de servicios refleja una mejora (51,4 vs 50,7e) ligada a las celebraciones del Nuevo Año Lunar. Atentos a la publicación de los PMIs Caixin el próximo lunes y sobre todo a la celebración de la apertura anual del Parlamento que arranca el próximo martes, donde esperamos conocer el objetivo oficial de crecimiento y que con éste se anuncien más estímulos.
- Geopolítica: continúa el debate sobre cómo emplear los activos bloqueados de Rusia. Así, Biden abandera una propuesta para utilizar estos activos para financiar el apoyo a Ucrania, que llevará al G-7 de junio. Mientras, Putin continúa elevando la amenaza de guerra nuclear si los aliados envían tropas a Ucrania. Con este fondo, las diferencias que generan los conflictos geopolíticos han impedido que el G-20 de Brasil se cierre con un comunicado conjunto.
- Japón: el gobernado Ueda se mostraba más cauto que los miembros del Consejo que han ido hablando últimamente, y le parece prematuro poder afirmar que se ha conseguido el objetivo de inflación sostenida.
- EE.UU.-presupuesto: ambas cámaras del Congreso las nuevas extensiones cortas del presupuesto para evitar el cierre de la administración federal. Ahora habrá que ver qué efectivamente materializan los acuerdos fiscales antes del nuevo deadline, 8 y 23 de marzo.
- Petróleo: El Brent apunta a una semana de balance plano a la espera de la reunión de la OPEP+ de la próxima semana, en la que se espera que se extiendan los recortes dado el tono de la demanda. En la encuesta de Reuters sobre producción de la OPEP en febrero, se muestra un aumento importante de la producción en Libia (+150.000 b/d) por la normalización del campo Sharara, así en el mes la OPEP subiría la producción en 90.000 b/d
- Asia: Las acciones asiáticas cerraban el último día de la semana con un comportamiento mixto entre los principales mercados. Las acciones japonesas alcanzaban nuevos máximos históricos, tras conocerse los datos de inflación de EE.UU., un alivio para los inversores que esperaban un recorte de tipos en junio, mientras que los datos mixtos de China reforzaban las esperanzas de un mayor apoyo político. Los datos mostraban que la actividad de las fábricas chinas se contraía por quinto mes consecutivo en febrero, mientras que la expansión del sector servicios se aceleraba, poniendo de relieve una recuperación desigual. Esto alimentaba las esperanzas de un mayor apoyo político por parte de las autoridades chinas en la reunión anual del Parlamento de la próxima semana. Al cierre, el Nikkei avanzaba un 1,92%, Shanghái subía un 0,39%, mientras que el Kospi coreano cedía un -0,37%.
- Wall Street: En la sesión de ayer, tras el dato del esperado PCE de enero, las principales bolsas estadounidenses subieron ligeramente cerrando en máximos históricos en el caso del S&P 500 y el Nasdaq. Los inversores se sumaron a la apuesta de recortes de tipos en junio, después de que el Departamento de Comercio mostrara que los precios estadounidenses repuntaron en enero en línea con las expectativas y la inflación anual fuese la más baja en tres años. Los presidentes de las Reservas Federales de Atlanta y de Chicago se han mostrado partidarios, en la medida en que los datos lo apoyen, de que haya un recorte los tipos de interés este año. Por otra parte, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se situaron por encima de las expectativas. En el ámbito corporativo, tanto Nvidia como su rival Advanced Micro Devices avanzaron un 2,08% y un 9,06%, respectivamente, alineadas con las perspectivas de crecimiento de la IA. Al igual que Dell Technologies, subiendo un 1,51% antes de su informe. Boeing cayó un 1,59% tras conocerse una investigación del Departamento de Justicia y Snowflake se desplomó un 18,14% tras pronosticar unos ingresos por productos en el primer trimestre por debajo de las estimaciones.
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marzo 2024
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Análisis Técnico
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| Soporte 1 | 10.404,00 | -7,00 |
| Soporte 2 | 10.404,00 | -7,00 |
| Resistencia 1 | 11.383,00 | +2,00 |
| Resistencia 2 | 11.645,00 | +4,00 |
| Tendencia |
C
M
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| Volatilidad | 12,1 | |
| Beta | 1,00 | |
Ratios
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