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04/01/2024 19:26:46 - Europa Press
Banco Sabadell emite 750 millones en un bono a seis años con un cupón del 4%
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Banco SABADELL ha cerrado la emisión que había iniciado este jueves colocando finalmente 750 millones de euros en un bono de deuda sénior preferente, informaron a Europa Press fuentes de la entidad.
La demanda se ha situado por encima de los 2.500 millones de euros. Además del banco catalán, han actuado como entidades colocadoras Bank of America, Citi, Crédit Agricóle, Deutsche Bank y HSBC.
El precio final del papel ha sido de 160 puntos básicos sobre 'mid-swap' (referencia para las emisiones a tipo fijo), por debajo de los 185 puntos básicos con los que se había iniciado la colocación. El cupón anual se ha fijado en el 4%.
El bono no podrá ser amortizado de forma anticipada por Banco SABADELL hasta que pasen cinco años. En caso de que la entidad decida no amortizarlo en esa ventana, el cupón se reinicia con el 'mid-swap' a un año de ese momento más el diferencial de 160 puntos básicos.
Banco SABADELL ha cerrado la emisión que había iniciado este jueves colocando finalmente 750 millones de euros en un bono de deuda sénior preferente, informaron a Europa Press fuentes de la entidad.
La demanda se ha situado por encima de los 2.500 millones de euros. Además del banco catalán, han actuado como entidades colocadoras Bank of America, Citi, Crédit Agricóle, Deutsche Bank y HSBC.
El precio final del papel ha sido de 160 puntos básicos sobre 'mid-swap' (referencia para las emisiones a tipo fijo), por debajo de los 185 puntos básicos con los que se había iniciado la colocación. El cupón anual se ha fijado en el 4%.
El bono no podrá ser amortizado de forma anticipada por Banco SABADELL hasta que pasen cinco años. En caso de que la entidad decida no amortizarlo en esa ventana, el cupón se reinicia con el 'mid-swap' a un año de ese momento más el diferencial de 160 puntos básicos.
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Fuente: Europa Press
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