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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· China: El Banco Central de China anunciaba un recorte de los tipos de interés para los préstamos a largo plazo), en un movimiento que reduciría los costes hipotecarios y que busca incentivar la demanda de préstamos hipotecarios que se encuentran en niveles bajos tras los problemas financieros de importantes promotoras y los efectos de los confinamientos.

· FED: En palabras de Esther George, la presidenta de la Fed de Kansas City afirmaba que el selloff visto en el mercado no va a disuadir a los miembros de la Reserva Federal al menos por ahora a las subidas de 50pb previstas, y que estos efectos en mercado no han supuesto una sorpresa ante la determinación de la institución por combatir la inflación.

· Geopolítica: Joe Biden felicitaba la aprobación del paquete de 40.000M$ en ayuda para Ucrania y en paralelo anunciaba un nuevo paquete de material bélico que será enviado "directamente a la primera línea de batalla". Además de esto, se están estudiando nuevas sanciones y nuevas vías para limitar los ingresos por el petróleo de Rusia.

· Petróleo: Brent plano en la semana, con la atención en la evolución de la economía global con numerosas incertidumbres pesando sobre la demanda de petróleo.

· Asia: las bolsas asiáticas concluían la última sesión de la semana con ascensos destacados entre los principales mercados del continente tras la noticia de que el Banco Central de China rebajaba uno de sus principales tipos de interés. Al cierre, el Nikkei avanzaba un +1,27%, el Kospi subía un +1,80% y Shanghai ganaba un +1,44%.

· Wall Street: Las bolsas americanas concluían la sesión del jueves con ligeras caídas en una nueva jornada de fuertes volatilidades tras las intensas caídas del miércoles. Los inversores siguen valorando las previsiones de crecimiento y el impacto de una Fed más dura. Por sectores, el sanitario (-1,98%) y la tecnología (-1,07%) mostraban los mayores descensos, mientras que las materias primas (+0,68%) y el sanitario (+0,22%) mostraban los mejores comportamientos. En el plano corporativo, dentro de los valores del Dow, Cisco (-13,73%) mostraba el peor comportamiento tras alertar y rebajar sus previsiones de beneficios, muy afectada por los problemas de suministro desde China. A continuación, se situaban Travelers (-2,88%) y Walmart (-2,74%).

PRE-APERTURA

Europa abrirá con alzas tras la baja de tipos de China

MACRO:

01:00 Confianza consumidor R.Unido mayo -40

08:00 Ventas minoristas R.Unido abril 1,4%

16:00 Confianza del Consumidor Z.Euro mayo -21,5e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes

EE.UU.:

Ralph Lauren, Foot Locker

EMPRESAS EUROPA

Telefónica: planeaba la posible puesta en marcha de una de las mayores emisiones de bonos en Latinoamérica, por 3.500M de reales (aprox. 675M.€). Esta colocación se encuadraría en la estrategia de la teleco de reducir deuda en euros y ampliar la deuda local para generar así una cobertura natural frente a fuertes variaciones de los tipos de cambio.

Mercedes Benz: en el CMD llevado a cabo ayer la compañía actualizaba sus guías de rentabilidad operativa a medio plazo (2025), incrementando su objetivo de EBIT en condiciones favorables de mercado al 14% (vs 12,0% ant.), al 12% en condiciones óptimas (vs dígito único alto ant.) y al 8-10% en malas condiciones (vs dígito medio ant.). Esta mejora se apoya fundamentalmente en potenciar la gama alta de vehículos (5% CAGR 2021-2026 en deliveries), con el objetivo de lograr una rentabilidad estructuralmente más alta. Además, Mercedes mantiene su ambición de ser totalmente eléctrica en 2030 y vender hasta un 50% de EVs en 2025. Se mantiene la conversión de caja de 0,7-0,9x.

Zurich Insurance Group: la aseguradora suiza acordaba vender su negocio ruso a 11 miembros del equipo local con experiencia en seguros (todavía sujeta a la aprobación regulatoria). Con los nuevos propietarios, el negocio operará de forma independiente bajo una marca diferente mientras que Zurich dejará de realizar operaciones comerciales en Rusia.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Dominion: Resultados 1T22: fuerte apalancamiento operativo permite continuar creciendo ante un escenario desafiante

CAF: Resultados 1T22 : las huelgas, la cadena de suministro y los costes de la energía deterioran la rentabilidad del trimestre

Cellnex Telecom 1T22: Resultados marcados por el crecimiento orgánico y la consolidación de las recientes operaciones de M&A

CIE Automotive: Resultados 1T22: resultados récord pese a la incertidumbre en el sector

Tubacex: Resultados 1T22: confirmación de un nuevo ciclo

Iberdrola 1T22: En línea con expectativas y manteniendo guías 2022

Banca doméstica: Preview resultados 1T22: buscando un suelo para crecer

Vidrala: Preview 1T22: esperamos que continúe el fuerte impacto en márgenes.

Arteche: cifras 2021, buenos volúmenes de ventas y margen ebitda afectado por materias primas y logística

Red Eléctrica: Hispasat adquiere Axxes Networks

Faes Farma: Presentación estratégica 2022

Inditex: Resultados 2021 por debajo de lo esperado por Omicron

Gestamp: Resultados 4T21: conclusiones tras presentación resultados

CIE AUTOMOTIVE: Resultados 4T21: conclusiones tras presentación resultados

CAF: Resultados 4T21: conclusiones tras presentación resultados

Global Dominion: Resultados 4T21: conclusiones tras presentación resultados

Red Eléctrica: resultados 2021 en línea, con mejor comportamiento del negocio satelital

Tubacex: Resultados 4T21: conclusiones tras presentación resultados

CAF: continua su mejora en márgenes mientras aprovecha el buen momentum de adjudicaciones para continuar aumentando su cartera

Tubacex: un trimestre para consolidar la mejoría y cerrar un bienio negro

Vidrala: Publica sus resultados 4T el 28 de febrero antes de la apertura. Call de resultados a las 10:00 a.m..

Gestamp: Preview Resultados FY21

Cie Automotive: Preview Resultados FY21

Banca Doméstica: Preview resultados 4T21: foco en las expectativas 2022

Santander: Citi vende su negocio en México: ¿podría Santander intercambiar su negocio en EE.UU. por México?

Estrategia Europa: Informe semestral 1S22

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