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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· EE. UU. – macro: las vacantes de empleo caían en agosto al mayor ritmo de dos años y medio (-1,1 Mill. a 10,05 Mill. vs 11,08e vs 11,17ant) sugiriendo que el tightening de la FED podría estar comenzando a afectar al mercado laboral, aunque el ratio de vacantes de empleo por persona desempleada permanecía en niveles por encima de la media histórica (1,7). La disminución de vacantes se concentraba en los sectores: Salud y Asistencia social (-236.000); otros servicios (-183.000) y comercio (-143.000). Así mismo, el número de personas que voluntariamente dejaba el trabajo ascendía a 4,2 Mill. (4,1ant), aumentando las dimisiones en las actividades relacionadas con Turismo y Hostelería (119.000), y los despidos aumentaban a 1,5 Mill. (1,4ant).

· BCE: la autoridad monetaria aumentara los tipos de interés tanto como sea necesario para estabilizar precios, aunque el ritmo de subidas podría ralentizar de cara al año que viene en función de la inflación y las perspectivas económicas declaraba el gobernador del BC de Francia Villeroy de Galhau.

· Japón: la actividad del sector servicios se expandía en septiembre más de lo esperado de acuerdo con el registro PMI (52,2 vs 51,9e vs 49 ant) cuando la demanda se recuperaba al son del alivio de las restricciones para la contención del COVID-19, y junto al registro manufacturero (50,8 vs 51ant) la lectura Composite convergía a niveles de expansión (51 vs 49,4ant) dando esperanza a que la recuperación económica sea más fuerte.

· Reino Unido: Liz Truss intervendrá públicamente hoy e intentará encarrilar nuevamente su liderazgo tras recular con su ambicioso plan fiscal, tras el cual ha quedado expuesta la fuerte división interna dentro de los Tories e incluso dentro de su gabinete de gobierno.

· EU-Rusia: Los países de la UE acordaban un nuevo paquete de sanciones a Rusia, que será formalizado este miércoles, entre las que se incluyen el cap al precio del petróleo ruso en ventas a terceros países y la venta de diverso material para la aviación, electrónica o componentes químicos de utilidad para el ejército ruso.

· M&A: Elon Musk desistía en su esfuerzo por acabar con el acuerdo de adquisición de Twitter y finalmente se comprometía a adquirir la empresa a su oferta inicial de 54,20$ por acción justo a las puertas de que hubiese comenzado el litigio por el acuerdo. Las acciones de Twitter se revalorizaban más de un 22% tras conocerse la noticia.

· Petróleo: el Brent cotizaba rozando los 92 $/b a las puertas de la reunión de la OPEP+ en Viena. Las subidas registradas en la semana (+5%) vienen marcadas por las expectativas de que la OPEP anuncie un recorte en su producción, se espera una reducción de 1 M. b/d aunque la organización podría estar considerando hasta 2 M. b/d. Atención, por lo tanto, a la reunión de hoy, prevista para las 12 am.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban con ascensos entre sus principales mercados, aunque sin subidas tan fuertes como las observadas en Wall Street. Al cierre, el Nikkei avanzaba un +0,48%, el Kospi sumaba un +0,30% y Shanghai continuaba cerrado por tercera sesión consecutiva.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban la sesión del martes con nuevas y fuertes subidas entre los principales índices tras un mal dato de vacantes de empleo que daba alas a los inversores a la espera de una Fed no tan agresiva. Por sectores, todos terminaban al alza con la energía (+4,34%) a la cabeza, seguido del financiero (+3,79%) y el consumo discrecional (+3,56%). En el ámbito corporativo, entre los valores del Dow, a la cabeza de los ascensos se situaba Boeing (+5,92%), seguido de Salesforce (+5,29%) y Goldman Sachs (+5,25%).

PRE-APERTURA

Los mercados europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja tomando un respiro tras el rally global de esta semana

MACRO:

08:00 Balanza Comercial Alemania agosto 1.200 M.

09:15 PMI Servicios España sep. 49,8e

09:45 PMI Servicios Italia sep. 49,1e

09:50 PMI Servicios Francia sep. 51,2e

09:55 PMI Servicios Alemania sep 45,4e

10:00 PMI Servicios Z.Euro sep. 48,9e

10:30 PMI Servicios R.Unido sep. 52,5e

14:15 ADP Encuesta de empleo EE.UU. sep. 200.000e

14:30 Balanza Comercial EE.UU. agosto -67.700 M.$e

15:45 PMI Servicios EE.UU. sep.

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Tesco

EE.UU.:

No hay datos relevantes

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Inditex: Muy buenas cifras 2T22.

Arteche: Cifras 1S22, vuelve a destacar la fortaleza en volúmenes y comienza a reflejarse la subida de precios en ventas

Repsol: Impuesto a la banca y energéticas

REDEIA: Model Update

CAF: Resultados 1S22

Viscofan: Resultados 1S22

Telefónica 1S22: Resultados sólidos en los principales mercados

Ferrovial 1S22: Progresiva recuperación hacia niveles prepandemia en Autopistas y presiones inflacionarias en la división de Construcción

Repsol: Resultados 2T por encima de lo esperado

Cellnex: Resultados 1S22

Acciona Energía: 1S22 los precios de las materias primas impulsan los resultados

Sabadell: Resultados 1S22

CIE Automotive: Resultados 1S22

Iberdrola 1S22: Sólidos resultados a pesar de los problemas en España

Redeia: Fortalecimiento de balance y mejora de retribución al accionista

Gestamp: Resultados 1S22

Bankinter: Supera previsiones y sube guías de margen de intereses para el año

Global Dominion: Resultados 1S22

Tubacex: Resultados 1S22

Vidrala: Resultados 2T22, recupera en márgenes mejor de lo esperado.

Vidrala: Preview 2T22: Atención a los márgenes del 2T22.

Cellnex Telecom: Preview Resultados 2T22: nuevamente marcados por el crecimiento inorgánico

Cellnex Telecom: sale del proceso de potencial compra de las torres de DT.

Inditex: Cifras 1T22 claramente por encima de expectativas. Provisión por Rusia de 216 M. €.

Dominion: Model Update

Gestamp: Model Update

Cie Automovie: Model Update

Dominion: Resultados 1T22: fuerte apalancamiento operativo permite continuar creciendo ante un escenario desafiante

CAF: Resultados 1T22 : las huelgas, la cadena de suministro y los costes de la energía deterioran la rentabilidad del trimestre

Cellnex Telecom 1T22: Resultados marcados por el crecimiento orgánico y la consolidación de las recientes operaciones de M&A

CIE Automotive: Resultados 1T22: resultados récord pese a la incertidumbre en el sector

Tubacex: Resultados 1T22: confirmación de un nuevo ciclo

Iberdrola 1T22: En línea con expectativas y manteniendo guías 2022

Banca doméstica: Preview resultados 1T22: buscando un suelo para crecer

Vidrala: Preview 1T22: esperamos que continúe el fuerte impacto en márgenes.

Arteche: cifras 2021, buenos volúmenes de ventas y margen ebitda afectado por materias primas y logística

Red Eléctrica: Hispasat adquiere Axxes Networks

Faes Farma: Presentación estratégica 2022

Inditex: Resultados 2021 por debajo de lo esperado por Omicron

Estrategia Europa: Informe semestral 1S22

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