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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Mercado: la inquietud del mercado sigue estando en la inflación, con la subida que arrojaba la encuesta del Empire State Manufacturing añadiendo más preocupación en este frente y donde continuaba el repunte del oro como refugio ante este riesgo. Tras las palabras de ayer de Kaplan, hoy la atención estará en la publicación de las actas de la última reunión de la FED para reasegurar el diagnostico que está haciendo la autoridad monetaria. En este punto también se pronunciaba el Banco Central de Australia, que considera necesario una subida salarial prolongada por encima del 3% para crear inflación.

· Reserva Federal: Kaplan, presidente de la FED de Dallas, repetía el discurso de la pasada reunión de marzo de que podría haber una primera subida de tipos de interés por parte de la FED antes de finales de 2022 ya que para entonces podría alcanzarse pleno empleo y la inflación en el objetivo del 2%. Además, Kaplan apoyaría que la FED comenzará a disminuir el volumen de compras lo antes posible, aunque avisando al merado con suficiente antelación.

· EE.UU.-infraestructuras: hoy se espera que el partido republicano anuncie su propuesta de plan de infraestructuras, que, aunque de un importe mucho menos ambicioso que la defiente Biden, alimenta las expectativas de un acuerdo entre ambos partidos. En distritos grupos de trabajo del equipo republicano se hablan de cifras que van desde los 600.000 M$ hasta el 1 billón $, lejos de los 2,3 billones de Biden.

· Coronavirus: se monitorizan las estrategias de normalización en países como Reino Unido, donde preocupa el avance de la cepa india, o los intentos de Italia de levantar restricciones para dinamizar la economía, con las nuevas restricciones que han emergido en otras áreas como Taiwan o Singapour. Por su parte, en EE.UU. Biden sigue llamando a que la población se vacune, mientras anuncia quecomenzará a exportar vacunas autorizadas para su uso interno a partir de mes de junio. Así, sumará a las 60 Mill de dosis de Astrazeneca, 20 Mill de dosis adicionales en el mercado internacional, que empleará como una nueva arma diplomática.

· M&A: el anuncio de la fusión de la pata de contenido de AT&T (HBO y Warner Bross) con el productor Discovery, en una operación valorada en 143.000 M.$, para crear una plataforma global de contenido que recorte distancias con las con compañías como Netflix o Walt Disney, pone tensión en las plataformas de streaming más pequeñas como la Viacom o Comcast.

· Brexit: Reino Unido insta a la UE a la negociación por la tensión que los acuerdos de divorcio están creando en Irlanda del Norte. Así, Johnson tras levantar unilateralmente los controles que se había establecido en el Mar de Irlanda, por la tensión que habían generado entre los unionistas, ahora necesita una nueva vía de solución para no poner en peligro los acuerdos de paz.

· China-internet: sigue el escrutinio de las autoridades contra los gigantes de internet del país, siendo Tencent la última en anunciar la investigación a la que está sometida por su negocio de Tencent Music. En medio de este escrutinio, y sin poder evaluar en que derivará, Sony anunciaba acuerdos de distribución de contenido con Tencent Music y NetEase terminando así con la exclusividad que tenía con Tencent Music.

· EE.UU.-tecnología: el juicio de Epic Games (creador del juego Fornite) contra Apple, por el supuesto control que ésta hace en los desarrolladores de apps entra en su recta final, con la comparecencia del director de esta división Phill Shiller.

· Oriente Medio: El presidente Biden daba un giro a la postura que mantenía su administración con respecto al conflicto entre Israel y Hamas y le decía al presidente de Israel que está a favor de un alto al fuego. Netanyahu por su parte, afirmaba que no tiene ninguna intención de aflojar, y los ataques sobre Gaza se intensifican.

· Japón: la economía nipona se contrae en el primer trimestre más de lo esperado (-5,1% vs -4,6%e vs +11,6%ant) cuando el repunte de contagios y la lentitud en el ritmo de vacunación frustraba el consumo privado (-1,4%) y la inversión empresarial (-1,4% vs +1,1%e). El aumento de la demanda global por automóviles y electrónica impulsaba las exportaciones +2,3% (vs +11,7%ant) y el sector exterior salvaba 20 pbs en el registro de crecimiento.

· Petróleo: se acerca a los 70 $/b con el optimismo respecto a las aperturas de las economías americana y europeas, y sin prestar atención al aumento de casos en Asia.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban mayoritariamente al alza entre sus principales mercados. El optimismo por una mayor reapertura a nivel global animaba a los inversores. Al cierre, el Nikkei avanzaba un +2,15%, el Kospi sumaba un 1,17%, mientras que Shanghai se dejaba un -0,03%.

· Wall Street: Las bolsas americanas concluían la primera sesión de la semana con descensos ligeros entre sus principales índices. A pesar del rebote del viernes, los miedos a la inflación parecen persistir entre los inversores. Por sectores, las mayores caídas del día eran para servicios de comunicación (-0,88%) y utilities (-0,86%). En el lado opuesto, la energía (+2,30%) mostraba los mayores avances del día. En el plano corporativo, entre los valores de Dow, a la cabeza de los descensos se situaba Walt Disney (-2,08%), Verizon (-1,27%) y Microsoft (-1,19%).

PRE-APERTURA

Europa abrirá en positivo mirando más a las reaperturas que los factores de preocupación

MACRO:

01:50 PIB Japón, 1er. Trimestre -4,5%e

08:00 Tasa de Paro Reino Unido marzo

11:00 Balanza Comercial Z. Euro marzo

11:00 PIB Z. Euro 1er. Trimestre -0,6%e

14:30 Permisos de Construcción EE.UU. abril 0,6%e

14:30 Construcción de Nuevas Viviendas EE.UU. abril -2,0%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Imperial Brands, Vodafone Group, Engie.

EE.UU.:

Walmart.

EMPRESAS EUROPA

Generali: resultados por encima de las cifras de consenso por el buen desempeño en la pata de seguros de Vida y de la división de gestión de activos. Así, el grupo reitera su objetivo de incrementar su BPA en 2021 entre un 6 y un 8%.

Mediobanca: se mantiene el baile en el accionariado de la entidad financiera italiana con la salida de la familia Berlusconi (en torno al 2% del capital). El grupo familiar entró en el capital en 2007 con un 1%, que ha ido incrementando en los últimos años. Ahora Del Vechio, se refuerza como accionista de referencia, con el 13,2% del capital, aunque tiene permiso para alcanzar hasta el 20%.

Siemens Gamesa: Siemens, a través de Siemens Energy, habría contratado al banco de inversión Morgan Stanley para analizar distintas alternativas estratégicas para Siemens Gamesa, entre las que se incluiría una posible opa de exclusión. De igual modo, Siemens habría contratado a Deutsche Bank para realizar una valoración independiente (fairness opinion), requisito legal indispensable para sacar adelante una oferta sobre una empresa cotizada.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Global Dominion: Resultados 1T21

Tubacex: Resultados 1T21

Solarpack: resultados 1T21.

Aedas Homes: Cifras anuales positivas: cumple objetivos y aumenta dividendo

Gestamp: Resultados 1T21

Cie Automotive: Resultados 1T21

Global Dominion: Preview Resultados 1T21

Grupo Catalana Occidente: Muy buen trimestre por baja siniestralidad

Faes Farma: Contención de costes impulsa el margen

CAF: Resultados 1T21.

Resultados Sabadell: 1T21 sin sorpresas; foco en la nueva dirección

BBVA: Buenas cifras 1T21 de BBVA; foco en la retribución al accionista

Santander: continuidad en los resultados 1T21; reitera objetivos 2021

Resultados Bankinter: buenas cifras 1T21 y mejora de guías en coste del riesgo

Faes Farma: Preview resultados 1T21

Viscofan: Buenas tendencias; potencial aumento dividendo

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 1T21: hacia un buen año

CAF: Preview 1T21.

Sector Autos: Preview 1T21. Situación de mercado, Gestamp y CIE Automotive

Banca doméstica: Preview resultados 1T21: fuertes incrementos en BPAs

ACS: Venta de Servicios Industriales. Apuesta por concesiones (autopistas y renovables)

Viscofan: Mejores márgenes para el medio plazo

Siemens Gamesa: Preview resultados 2T21

Euskaltel: OPA de Masmovil a 11,17€/acc. Recomendamos acudir a la oferta

Santander: recompra de minoritarios en México; siguen las dudas en capital

Solarpack: 4 GW en 2026 y sin retribución al accionista en el corto plazo

Bankinter: salida a bolsa de LDA y objetivos 2023 más optimistas de lo recogido en nuestras estimaciones

Inditex: Resultados 2020, algo por debajo de estimaciones.

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