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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Reserva Federal: En su reunión de ayer, la Fed tomaba la decisión de recortar los tipos de interés 25pb por segunda vez este año, hasta situarlos en el rango del 1,75%-2%. Jerome Powell afirmaba que unos movimientos "moderados" en su política monetaria deberían ser suficientes para sostener la expansión de la economía norteamericana.

· Irán: Arabia Saudí considera que el ataque fue incuestionablemente promovido por Irán y Pompeo lo considera un acto de guerra. Trump ordenó ayer incrementar sustancialmente las sanciones económicas sobre Irán. Irán sigue negando su autoría. El Brent cotiza en estos momentos a 63,9 $/b.

· Guerra Comercial: hoy ambos países reanudaran las negociaciones en un encuentro en Washington después de dos meses, siendo la antesala de las negociaciones de alto nivel esperadas para principios de octubre. El principal tema a tratar será la agricultura, sobre la que EE.UU. demanda mayores importaciones de soja y otros productos por parte de China, si bien, según fuentes, también se dedicará algo de tiempo a la política de protección de intelectual llevada a cabo por China.

· Banco de Japón: El BoJ tomaba la decisión de mantener su política monetaria intacta, pero señalaba a la posibilidad de incrementar los estímulos tan pronto como el mes que viene tras alertar de manera más acusada sobre los riesgos que amenazan su economía.

· Brexit: nueva advertencia de la Unión Europea a Reino Unido sobre la necesidad de ofrecer soluciones realistas al problema de la frontera de Irlanda, a 6 semanas de la fecha de salida prevista (31 octubre). Asimismo, Boris Johnson insiste en rechazar una extensión de plazo para el Brexit, lo que eleva la probabilidad de una salida abrupta.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban al alza la jornada del jueves tras la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos de interés, pero alertando sobre los riesgos latentes y señalando la posibilidad de estímulos para octubre. Al cierre, el Nikkei subía un 0,38%, el Kospi avanzaba un 0,34% y Shanghai ganaba un 0,13%.

· Wall Street: Las bolsas americanas terminaban la sesión del miércoles con un comportamiento mixto gracias a la decisión de la Fed de bajar los tipos de interés que hacía remontar a los índices en el último tramo de sesión. Por sectores, las utilities (+0,47%) y el financiero (+0,43%) se situaban a la cabeza de las subidas, mientras que la energía (-0,42%) y el inmobiliario (-0,31%) sufrían los retrocesos más destacados. En el plano corporativo, al frente del Dow se situaban compañías como JPMorgan (+1,00%), Apple (+0,94%) y Microsoft (+0,82%).

PRE-APERTURA

Las bolsas europeas apuntan a apertura con ligeros descensos tras la moderación de la FED (decisión futuras reunión por reunión y dependiente de datos)

MACRO:

10:30 Ventas Minoristas Reino Unido agosto -0,3%e

13:00 Reunión Banco Inglaterra 0,750%e

14:30 Filadelfia Fed EE.UU. septiembre 10,8e

14:30 Paro Semanal EE.UU.

16:00 Índice de Indicadores EE.UU. agosto 0,1%e

16:00 Venta Viviendas 2ª mano EE.UU. agosto 5.390.000e

Reunión Banco de Japón

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Next.

EE.UU.:

No hay datos relevantes.

EMPRESAS EUROPA

Cie Automotive: ha procedido a completar la adquisición de la totalidad del capital social de las sociedades de nacionalidad mexicana Maquinados de Precisión de México y Cortes de Precisión de México. El valor de las sociedades adquiridas ha ascendido a 65,5 millones de dólares americanos (aproximadamente 59 millones de euros). El EBITDA esperado en 2019 de los activos objeto de adquisición se prevé alcance los 18 millones de dólares americanos (aproximadamente 16 millones de euros).

Deutsche Bank: la entidad podría elevar los activos de su banco malo, en caso de que las desinversiones se produzcan de manera ágil. El pasado mes de julio, la entidad creó su banco malo con unos activos ponderados por riesgo de 74.000 M. € identificados para ser vendidos o dados de baja.

Société Générale: confirma las noticias de prensa sobre una nueva reestructuración en la división de banca retail francesa, como consecuencia de los bajos tipos de interés y los requerimientos de capital pendientes de consideración. El artículo especulaba con la posibilidad de despido del 20% de los empleados, cifra que la entidad rebaja sustancialmente.

CAF: anunciaba que ha sido seleccionada adjudicatario preferente por el operador francés SNCF para el suministro de 28 trenes de media y larga distancia que prestarán servicio en las líneas París-Clermont y París-Limoges-Toulouse. El contrato cuenta con la opción de ampliarlo en 75 unidades adicionales. El importe del contrato de las 28 unidades en firme asciende a unos 700 M.€. Opinión: positivo por la magnitud del contrato, la visibilidad (opción de ampliarse hasta 75 unidades adicionales) y la dificultad de ganar adjudicaciones relevantes en Francia. CAF mantiene su cartera en máximos históricos (8.535 M.€ en 1S19, 3,6x ventas), en lo que está siendo un gran año de contratación tanto en el segmento ferroviario como en autobús (Solaris).

Telefónica: según fuentes, el operador brasileño OI estaría negociando la venta de su negocio de telefonía móvil por la que buscaría obtener más de 10.000 M. Reales (2.200 M.€ aprox). Telefónica o Telecom Italia, entre otros, estarían interesados en la compra.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

Vidrala: Revisión proyecciones tras buen margen EBITDA 2T.

FCC: Resultados 2T19. Mejora de márgenes operativos

Ferrovial: Resultados 2T19. Construcción floja, venta de Servicios próxima.

CAF: Resultados 2T19. A la espera de una mejora en el 2S19.

Enagás: Resultados 1S19 en línea con la preocupación del devenir regulatorio.

Siemens Gamesa: Resultados 3T19. El foco continúa en la rentabilidad de On-Shore.

Faes Farma: Resultados 2T19 consolidan la mejora.

ACS: Sólidos resultados 2T19. Confirma guías doble dígito de Beneficio Neto

Bankia: Reitera guías 2019 y renuncia a bº 2020.

VidralaEn los Resultados 2T19, lo espectacular pasa a ser el margen EBITDA.

Euskaltel: Resultados 2T19. Buena evolución operativa y evolución financiera mejorando.

Telefónica: Resultados 2T19 dejaban mejoras respecto al 1T.

Bankinter: Resultados 2T19 apalancados al cambio de mix realizado

Naturgy: Sólidos resultados 1S19, con el foco en la regulación en España.

Repsol: Principales novedades de la call.

Santander: Buenos resultados 2T19.

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