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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Eurogrupo: la vicepresidenta española Nadia Calviño perdía la batalla por la presidencia del Eurogrupo por un único voto, pese a contar con el apoyo de las cuatro potencias de la Eurozona y Gobiernos que representan más del 80% de la población. Así, Calviño, a quien algunos rivales tachaban de ser una figura divisiva y con una agenda demasiado radical para la transformación de la Eurozona, era derrotada por el irlandés Paschal Donohoe, quien contaba con la estructura del Partido Popular Europeo (PPE) y con la simpatía de los gobiernos de corte liberal.

· Covid-19: nuevo récord de casos en EE.UU. con 60.500 infectados ayer, con las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Florida habiendo llegado a su máximo de capacidad, y Texas y California registrando un máximo de fallecimientos el miércoles.

· FMI: la economista jefe del organismo Gita Gopinath urgía a que a los gobiernos lleven a cabo medidas de apoyo a las compañías en dificultades por la pandemia en forma de inyecciones de equity más que en forma de préstamos. Por otro lado, urgía a los gobiernos a seguir implementando agresivas políticas monetarias y fiscales para salir de la crisis, y veía limitada la capacidad de generar inflación en un entorno de elevado desempleo. El FMI valoraba que la crisis del Covid-19 causará la peor recesión desde la Gran Recesión en 1920, esperando una caída del PIB del 4,9% para la economía mundial en 2020 (est junio), siendo esta estimación casi 2 p.p. más pesimista que la elaborada en abril.

· Empleo USA: Los datos semanales de nuevos subsidios se situaban ligeramente por debajo de las expectativas en 1,3M (1,39M e vs 1,45 ant) y continuaban con su lenta ralentización, pero aún con unas cifras muy elevadas. Por otro lado, las peticiones continuadas, después de repuntar ligeramente la semana pasada, mostraban una mejoría al rebajarse en más de 700.000 personas (18M vs 18,76M ant).

· Política USA: El Tribunal Supremo de los EE.UU. tomaba la decisión de que los registros de los impuestos de Donald Trump pueden ser examinados por los fiscales del estado de Nueva York, lo que vuele a llevar este asunto de las declaraciones de impuestos del presidente a copar las noticias y que seguramente se prolongue en el tiempo durante gran parte de la campaña electoral.

· Alemania: las exportaciones alemanas crecían menos de lo esperado en mayo (+9% vs +13,8%E -24%ant) mientras que las importaciones aumentaban en el mes +3,5% (+12%E vs -16,6%ant) convergiendo en un superávit comercial de 7.600 M €. Los registros de la actividad comercial sugieren que a pesar del levantamiento de las restricciones la demanda permanece contenida

· Petróleo: El Brent se sitúa por debajo de 42 $/b con una caída el jueves de más del 2% por la preocupación por el repunten de casos de coronavirus. En la semana, el brent acumula caídas.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la semana con una sesión donde el comportamiento era mayoritariamente a la baja. El rally de las bolsas chinas parecía tomarse una pausa, mientras que el resto de los mercados sufrían ante la alta incertidumbre que generan los rebrotes. Al cierre, el Nikkei concluía con una caída del 0,98%, el Kospi retrocedía un 0,77% y Shanghai se dejaba un 1,50%.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban mixtas la jornada del jueves en las que únicamente el Nasdaq cerraba al alza, y seguía renovando máximos históricos. El foco de atención estaba como cada jueves en los datos semanales de subsidios, que se quedaban en línea con las expectativas (1,31M vs 1,37M e). Por sectores, jornada mayoritariamente a la baja, donde únicamente el consumo discrecional (+0,77%) y la tecnología (+0,38%) cerraban en positivo. La energía (-4,85%) y el financiero (-2,15%) se situaban al frente de los retrocesos del día. En el plano corporativo, Walgreens (-7,75%) y Chevron (+2,28%) se situaban a la cabeza de los descensos en el Dow.

PRE-APERTURA

Los mercados europeos abrirán a la baja con los casos de contagios en EE.UU. alcanzando cifras récord.

MACRO:

01:50 Producción Industrial Japón junio 0,3%e

14:30 IPC Subyacente EE.UU. junio 0,1%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay resultados relevantes

EE.UU.:

Delta Air Lines.

EMPRESAS EUROPA

Siemens Gamesa: los accionistas de Siemens aprobaban el spin-off de su división de energía (Siemens Energy) en una junta general extraordinaria celebrada ayer. Las acciones de la nueva compañía comenzarán a cotizar el 28 de septiembre de este año, manteniendo Siemens una participación del 35,1%, y un 9,9% perteneciendo a su fondo de pensiones (Siemens Pension Trust). Asimismo, en función de la estrategia y el desarrollo operativo de las dos empresas, el conglomerado alemán tiene la intención de reducir significativamente su participación en un plazo de 12-18 meses. Respecto a Siemens Gamesa, la compañía eólica analizará su integración en el nuevo grupo en la junta de accionistas que celebrará el próximo 22 de julio en Bilbao.

Nordex: recibía un pedido de la utility israelí Enlight Renewable Energy para el suministro e instalación de 65 turbinas N149/4.0-4.5 turbines de 4,8 MW para el complejo eólico terrestre Gecama de 312 MW ubicado en España. El contrato incluye el servicio de O&M de la instalación durante un periodo de 20 años.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Siemens Gamesa: espera EBIT 3T20 y FY20 negativo. Andreas Nauen nuevo CEO de la compañía.

Telefónica: Resultados 1T20. Comportamiento operativo débil. Vuelve al dividendo scrip (0,40€/acc 2019)

Acciona: Actualización de nuestra opinión

Inditex: Resultados 1T20 (Febrero – abril 2020), el momento de mayor impacto del Coronavirus.

Banca Doméstica: Review resultados 1T20: el dividendo en el punto de mira

Solarpack: Resultados 1T20: buenos resultados en línea con lo esperado. Impactos del Covid-19 limitados.

Gestamp: Resultados 1T20. El apalancamiento operativo lastra la rentabilidad del primer trimestre

ACS: Resultados 1T20. Primeros impactos Covid-19

Tubacex: Resultados 1T20 confirman el buen arranque del ejercicio hasta la llegada del Covid

Masmovil: Resultados 1T20. Crecimiento intacto. Reitera guías 2020-21

Masmovil: Inicio de Cobertura

Global Dominion: Resultados 1T20

Acciona: Resultados 1T20: por encima de lo esperado. Impactos relevantes del Covid-19 esperados para el 2T20.

Ferrovial: Resultados 1T20. Buen comienzo de año para afrontar la crisis

Telefónica: Fusión con Virgin Media (Liberty Global) en el Reino Unido

Siemens Gamesa: Resultados 2T20: impacto relevante del Covid-19.

Grupo Catalana Occidente: Seguro de crédito: de héroe a villano

Viscofan: 2020 será un año positivo y de crecimiento

Repsol: Resultados 1T20 mejor de lo esperado.

Faes Farma: Hacia la moderación tras un buen inicio de año

Endesa: Resultados 1T20: muy positivos, confirmaba guías y política de dividendos.

Telefónica: Posible fusión con Virgin Media (Liberty Global) en el R. Unido

Naturgy: Resultados 1T20: confirma el dividendo, pero el Covid-19 incrementa la falta de visibilidad.

Iberdrola: resultados 1T20 confirman la resiliencia de su modelo de negocio.

 

FCC: Resultados 1T20. Buen comportamiento divisiones utilities

BANKIA: reitera sus objetivos de ingresos y costes; duplica el coste del riesgo normalizado; el dividendo esperará a 2021

 

Viscofan: Carácter defensivo en el actual contexto

Vidrala: Resultados 1T20 mejor de lo esperado. El resto del año se verá claramente afectado por el Covid-19.

Bankinter: buenas cifras, incluso con adelanto de provisiones; la política de dividendo se revisará en octubre

BME: Preview 1T20: últimos resultados ante de la OPA

Faes Farma: Preview 1T20: esperamos buenas cifras

Tubacex: Llamada con CEO y CFO de la compañía

Enagás: resultados 1T20 en línea. No recurrente impulsa el Bº Neto. Atentos a Tallgrass.

Banca doméstica: Preview resultados 1T20: buen trimestre; podrían anticipar provisiones

 

Solarpack: Inicio de cobertura

 

Medidas económicas aprobadas el 17 de marzo 2020 por COVID 19

 

Ante un nuevo cisne negro: COVID- 19

 

Tubacex: Resultados FY19, año de transición tras la cancelación de Irán

Euskaltel: Nuevo plan estratégico 2020-25

Grupo Catalana Occidente: Un buen 2019 en seguro de crédito no repetible

Viscofan: 2020: esperamos punto de inflexión en margen

FCC: Resultados 4T19. Buena evolución operativa

CIE Automotive: Resultados FY19, a las puertas de un nuevo Plan Estratégico

FAES FARMA: Cumple objetivos, pero no las expectativas

 

BME: Esperando la OPA; ingresos débiles y costes altos

Euskaltel: Desayuno con el CEO y presidente

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