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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Comercio EE.UU. – China: Trump advierte de que necesita ver 'movimiento' por parte de China para evitar la puesta en marcha de las nuevas tarifas que entrarán en vigor el próximo 15 de diciembre sobre 156.000M. $ en productos chinos. El mercado sigue a la espera de ver si se consigue encontrar un punto de acuerdo, aunque las declaraciones sobre posibles reducciones en las tarifas sobre soja y carne de cerdo pueden ser un punto de avance.

· Reserva Federal: Hoy comienza la reunión de dos días de la Fed en la que no se espera ningún cambio en su política monetaria tras la última bajada en la reunión de octubre y su posterior intención de mantener los tipos intactos hasta ver cambios significativos en la economía.

· Brexit: las expectativas entorno a la victoria del partido conservador en las elecciones del jueves hacían repuntar a la libra (+2,7% vs €) en el último mes, pero algunos inversores están cubriendo sus posiciones en la divisa ante una posible derrota del partido liderado por Boris Johnson, con el fin de evitar el downside que podría acarrear este escenario. En este sentido, algunas encuestas apuntan a una victoria no tan holgada de los conservadores, con todavía un gran número de votantes indecisos, y la posibilidad del "voto útil" que deje a Boris Johnson fuera de Downing Street.

· China: el Índice de Precios de Consumo aumentaba en noviembre +4,5% anual vs 4,3%e vs 3,8% en octubre debido al agudo aumento de los precios del cerdo, aunque la inflación subyacente permanecía sometida. En contraste, el Índice de Precios del Productor caía en noviembre-1,4% anual vs -1,5%e vs -1,6% en octubre sugiriendo que la demanda permanece débil.

· EE. UU. – Impeachment: durante la jornada de hoy, se espera que los demócratas anuncien los cargos (llamados artículos) acusando a Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso dentro del proceso de impeachment abierto contra el presidente a raíz del escándalo de Ucrania.

· Petróleo: el precio del crudo goteaba ligeramente a la baja por la debilidad de la demanda ante la incertidumbre del trade, a pesar del acuerdo de la OPEP para continuar con la reducción de la producción. Por su parte, en China, la menor demanda por la debilidad macro, así como un clima más cálido está provocando que las compañías energéticas estén revendiendo los cargueros de gas contratados.

· Tasa Tobin: Alemania ha elaborado un borrador sobre la posible introducción de la tasa sobre las transacciones financieras en 10 países europeos a petición de algunos ministros. Esta tasa implicaría un impuesto de 0,2% sobre el valor de la transacción y entraría en vigor en 2021. Hasta el momento, Francia, Italia y Reino Unido tienen cargos sobre este tipo de transacciones.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban con comportamientos mixtos en la jornada del martes. Los inversores se mostraban preocupados por la proximidad de la fecha de entrada en vigor de los nuevos aranceles este domingo. Al cierre, el Nikkei retrocedía un 0,09%, el Kospi ganaba un 0,45% y Shanghai subía un 0,10%.

· Wall Street: Las bolsas americanas comenzaban la semana con una sesión a la baja en los principales índices después de rozar máximos históricos en la sesión del viernes. Las preocupaciones comerciales volvían a tomar protagonismo y es que este domingo día 15 está prevista la entrada en vigor de la nueva ronda de aranceles por parte de EE.UU. por valor de 160.000 millones de dólares. Por sectores, el consumo básico (+0,15%) y el inmobiliario (+0,14%) eran los únicos que cerraban en positivo. Por el contrario, a la cabeza de las caídas se situaban el sanitario (-0,68%) y las utilities (-0,49%). En el plano corporativo, de los valores del Dow, Apple (-1,40%) y Goldman Sachs (-1,25%) se situaban como los nombres más castigados de la sesión.

PRE-APERTURA

Las bolsas europeas abrirán a la baja ante la cercanía de la fecha de entrada en vigor de las nuevas tarifas de EE.UU. a los bienes chinos y la falta de acuerdo entre las partes

MACRO:

02:30 IPC China (i.a.) Noviembre 4,2%e

10:30 PIB Reino Unido (Trim.) Octubre

10:30 Producción Industrial Reino Unido (m/m) Octubre

10:40 Subasta Letras Tesoro España a 9meses Noviembre

10:40 Subasta Letras Tesoro España a 3 meses Noviembre

11:00 Índice ZEW Alemania Diciembre 3,5e

14:30 Productividad EE.UU. 3º Trim. -0,1%e

14:30 Costes Laborales Unitarios EE.UU. 3º Trim.3,4%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes.

EE.UU.:

No hay datos relevantes.

EMPRESAS EUROPA

CIE Automotive: como respuesta a la caída del 14% del mercado indio, la compañía ha decidido aplicar un proceso de reestructuración en una veintena de unidades productivas, donde prescindirá de 500 de sus 9.000 empleados en el país, todos ellos con contrato temporal.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Telefónica: Nuevo plan de acción.

Global Dominion: Inicio de cobertura. Apostando por el crecimiento disciplinado

Metrovacesa: Elimina objetivos por falta de visibilidad

Viscofan: Cifras 3T19 positivas: mejores volúmenes

CAF: Resultados 3T19. Actividad comercial muy sólida, márgenes planos.

Faes Farma: Resultados 3T19 facilitan superar objetivos

ACS: Resultados 3T19 mantienen buenas tendencias operativas

Acciona: Resultados 9M19. En línea para cumplir guías 2019.

BME: Review resultados 3T19.

Tubacex: Resultados negativos, pero con vistas a una recuperación en ventas y márgenes en 2020

SGRE: Resultados 4T19. Rebaja de guías de rentabilidad para 2020 (mg. EBIT FY2020E 5,5%-7,0% vs 8%-10% ant.).

Telefónica: Resultados 3T19 en línea. Buen comportamiento de sus principales filiales

GESTAMP: Resultados 3T19. La compañía bate holgadamente a un mercado adverso, pero rebaja guías para cierre de 2019.

FCC: Resultados 3T19. Mejora de márgenes operativos y Beneficio Neto

Repsol: Resultados 3T2019: buen dato de generación de caja

Ferrovial: Resultados 3T19. Sólido comportamiento de activos infraestructura

CIE Automotive: Resultados 3T19, crecimiento orgánico plano pese a mercado adverso.

Naturgy: Resultados 9M19.

Global Dominion: Resultados del 3T19. Evoluciona en línea a las expectativas cumpliendo el guidance estratégico

Iberdrola: Resultados 9M19. Continúa con la aceleración del plan 2018-2022.

Vidrala: En los resultados 3T19, vuelve a sorprender positivamente en margen EBITDA.

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 3T19.

Banca Doméstica: Preview resultados 3T19: a la espera de 2020

Fuente Norbolsa
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