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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Guerra comercial: las declaraciones de Trump y del Secretario de Comercio alimentan el optimismo del mercado, con el presidente anunciando que el acuerdo de la primera fase se firmará en EE.UU. y con Ross mostrándose optimista sobre el avance de la negociación, reconociendo que la primera fase era la más complicada y anunciando que pronto vendrán las exenciones. Por su parte, dentro de este mejor tono destaca también la reunión que hoy mantendrán Wilbur Ross y el primer ministro chino, Li Keqiang en Bangok.

· Autos-Europa: el Secretario de Comercio Wilbur Ross declara que puede no ser necesario llegar a la imposición de aranceles a las importaciones de autos de Europa, tras la buena marcha de las negociaciones mantenidas con Europa y Japón.

· Resultados: una vez conocidos 2/3 de los resultados de EE.UU. y un 58% de Europa, el balance es positivo para EE.UU. (sorprendiendo positivamente en un 5%) y en línea para Europa. Así en EE.UU. se está viendo un crecimiento de BPAs del 1% en el trimestre interanual, mientras en Europa se está viendo un crecimiento de BPAs del -4% y -1% (Europa y Eurozona respectivamente). Los peores comportamientos se están apreciando en los sectores de energía y commodities. Nuevo trimestre en que los beneficios de los defensivos superan a los cíclicos tanto en EE.UU. Como en Europa. El consenso de beneficios para fin de año en EE.UU. se encuentra en +1,3% y para el Eurostoxx en +0,7%. Para 2020 continúan en torno a 10%, por lo que esperamos revisiones a la baja en estas expectativas.

· Petróleo: Rallye en el Brent el viernes, encontrándose ahora a 61,5 $/b, tras datos macro no tan malos como se esperaban y optimismo en cuanto a las negociaciones sobre el comercio. Rusia baja su producción en octubre hasta los 11,23 b/d vs 11,25 b/d de septiembre, aunque todavía por encima de su compromiso 11,17-11,18 b/d. Segunda semana en que los rigs americanos descienden.

· Brexit: el líder del partido por el Brexit Nigel Farage afirmaba ayer que no se presentará a las elecciones de diciembre, pero que hará campaña en contra del acuerdo de salida de Boris Johnson con la UE, dado que se trata de un pacto que dejará al R.U. a merced de las normas europeas. Por otro lado, el partido Demócrata Liberal Pro-UE anunciaba un "remain pact" con partido más pequeños como el Partido Verde y los galeses del Plaid Cymru con el fin de negar la mayoría a Boris Johnson. Asimismo, el partido laborista aboga por renegociar el acuerdo de Johnson y dejarlo bajo el escrutinio público mediante otro referéndum.

· Trump impeachment: entramos en una semana crucial en lo referente a las declaraciones de los testigos para determinar si Trump utilizó ayuda internacional para garantizarse el favor político. De hecho, a estas acusaciones se podría sumar la de obstrucción a la justicia, ya que algunos testigos relevantes muy próximos a Trump estarían tratando de evitar ser llamados a declarar. Estas declaraciones podrían ser unas de las últimas a puerta cerrada ya que posteriormente se iniciará el debate público.

· Asia: arranca la semana con subidas, aupada por el optimismo en el frente comercial, en una sesión donde faltaba la referencia de Japón que permanecía cerrado por festividad. Además del mejor tono en las relaciones EE.UU.-China, ayudaban los mejores datos macro, tanto de EE.UU. donde la creación de empleo de octubre se frena menos de lo esperada, como sobre todo del PMI Caixin manufacturero de China que frente al deterioro que se esperaba muestra una recuperación (51,7 vs 51,4 ant).

· Wall Street: cierra en máximos por tercera vez en los últimos cinco días, comportamiento que se veía soportado por los datos de empleo de octubre de EE.UU. y los mejores PMIs manufactureros de China. Por sectores la subida ha sido muy generalizada, destacando el comportamiento del sector petrolero que se veía aupado por la reacción de Exxon (+3%) a unos resultados que batían expectativas. En las presentación de resultados destacaba también Pinterest (-17%) tras decepcionar en el crecimiento de ventas. Por su parte, el supplier de Apple, Qorvo (+20,2%) se veía fuertemente impulsado tras anunciar un share buyback.

PRE-APERTURA

Europa arrancará la semana con subidas, aupada por el optimismo en el frente comercial tanto de EE.UU.-China como en el frente autos

MACRO:

09:15 PMI manufacturero España octubre

09:45 PMI Manufacturero Italia octubre

09:50 PMI Manufacturero Francia octubre

09:55 PMI Manufacturero Alemania octubre

10:00 PMI Manufacturero Zona Euro octubre

16:00 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. septiembre

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Ferrari, Ryanair, Acerinox.

EE.UU.:

Prudential, Under Armour.

EMPRESAS EUROPA

Santander: según prensa, va a eliminar las condiciones favorables de la Cuenta 1,2,3 a cambio de no exigir el pago de comisiones al cliente, hasta el momento obligatorio para su mantenimiento. Recordemos que la Cuenta 1, 2, 3 mantenía la remuneración de una parte de los depósitos hasta 1.000 € (previamente hasta 15.000 €) y devolvía el importe de algunos recibos. El cambio de condiciones se producirá el 1 de enero de 2020. Opinión: esperado, en tanto que el coste de los depósitos es un elemento clave para limitar el impacto de los bajos tipos de interés del BCE en el margen de intereses de las entidades.

Shell: Resultados 3T mejor de lo previsto pero anuncia un posible retraso en su programa de shares buybacks (25.000 M. $), lo que supone un varapalo para su cotización del 4% el jueves pasado. El viernes las acciones repitieron cambio. BP también el lunes retraso hasta el año próximo su intención de aumentar dividendo. La preocupación por la evolución económica y su efecto en el precio del petróleo está pesando en el sector.

Aramco: anuncio este fin de semana su intención de cotizar. Colocará en mercado entre un 1-2% de su capital, suponiendo una captación de fondos de 20.000-40.000 M. $ (considerando una valoración de la compañía de 1,5 billones de $).

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Repsol: Resultados 3T2019: buen dato de generación de caja

Ferrovial: Resultados 3T19. Sólido comportamiento de activos infraestructura

CIE Automotive: Resultados 3T19, crecimiento orgánico plano pese a mercado adverso.

Naturgy: Resultados 9M19.

Global Dominion: Resultados del 3T19. Evoluciona en línea a las expectativas cumpliendo el guidance estratégico

Iberdrola: Resultados 9M19. Continúa con la aceleración del plan 2018-2022.

Vidrala: En los resultados 3T19, vuelve a sorprender positivamente en margen EBITDA.

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 3T19.

Banca Doméstica: Preview resultados 3T19: a la espera de 2020

Enagás: Resultados 9M19, principales ideas de la conference call.

BME: Preview resultados 3T19.

Viscofan: A la espera de recuperar volúmenes

Acciona: Elevaba su participación en Nordex al 36,27% y lanzaba una OPA sobre el 100% de la compañía alemana a 10,32 €/acción.

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

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