Zure Broker

Enpresen emaitzena

Sartu konpainia kotizatu nagusien hiruhileko emaitzetara

 

Norbolsa Broker Mugikorrean

Zure mugikorretik izan ezazu sarbidea Norbolsa Broker-era

 

Espainar balore merkatuaren Konpentsazio eta Likidazio Sistemaren erreforma

eu -

 

Podcast

Entzun finantza-aktualitateari buruzko adituen azterketa.

 

Hemen zaude:

Eguneko Analisia

Sartu izena, balioa edo ticker Baloreen bilatzailea

DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Guerra comercial: ayer tras el cierre de mercado, EE.UU. daba a conocer una nueva lista de compañías chinas vetadas, que incluye a ocho tecnologías entre las que se incluyen alguna startup puntera de inteligencia artificial, que acusa de violar los derechos de humanos de las minorías islamistas en la región de Xinjiang. La noticia se produce en la antesala de las negociaciones de primer nivel que mantendrán este jueves en Washington, y que vuelven a tocar un tema "espinoso" de China. Otras declaraciones que, seguro que no ayudan al clima de esta negociación, son las exigencias de Trump a que las revueltas de Hong Kong se resuelven de forma pacífica y respetando los derechos humanos. Por su parte, sigue la amenaza estadounidense de elevar los aranceles del 25% al 30% a partir del 15 de octubre, si no hay progreso en la negociación.

· China-macro: El Caixin PMI servicios pierde 0,8 puntos respecto al mes anterior, 51,2 vs. 52,1 y 52e, siendo la tasa más baja en 7 meses. Si bien en los componentes hay señales mixtas para las perspectivas, viendo un fuerte comportamiento de los nuevos pedidos, y viniendo el lastre, del aumento de costes. Por otra parte, también hay señales de tranquilidad sobre la marcha del consumo en la semana de vacaciones por la festividad nacional.

· Petróleo: sigue la preocupación por las posibles disrupciones en producción en Irak y Ecuador. El ministro de energía ruso, Novak, señaló la necesidad de reducir impuestos a la industria para poner en producción 10.000 M. tn de reservas, actualmente no económicas.

· Brexit: el primer ministro Johnson llama a Europa a actuar, diciendo que ahora la pelota del Brexit está en su tejado y siguiendo con su determinación a abandonar la UE el próximo 31 de julio. Así, se muestra dispuesto a negociar los puntos que generan distensión de su nueva oferta, que ha sido acogido con frialdad por el resto de líderes y en concreto en Irlanda le instaban a reformularla antes de este viernes.

· Irlanda: presenta hoy su presupuesto para 2020, con la base de que Reino Unido saldrá de la UE sin acuerdo. Así, parece que dará una previsión de crecimiento del 0,7% en 2020 frente al 3,3% al que crecería si Reino Unido saldría con acuerdo.

· Japón-macro: el gasto de los hogares en agosto creció 1% respecto el año pasado, ligeramente por debajo de la previsión 1,2%. Los salarios reales ajustados a la inflación caen por octavo mes. La tasa de desempleo permanece en mínimos históricos y las ofertas de empleo se ralentizan. El comportamiento de los hogares en octubre será crucial, para ver si el incremento del consumo de los hogares ha sido inflado adelantándose al aumento del impuesto en las ventas.

· Siria: confusión en torno a los giros en la posición de EE.UU. en la respuesta a la intervención que pretende llevar a cabo Turquía, con el propio presidente modulando en pocas horas su mensaje y con sus asesores dando un mensaje diferente para contentar a sus aliados internacionales e internos.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban con comportamientos al alza en la jornada del martes tras conocerse que la delegación China que acudirá a la reunión estará representada por importantes miembros del gobierno chino. Al cierre, el Nikkei subía un 1,16%, el Kospi avanzaba un 0,94% y Shanghai ganaba un 0,42% después de una semana cerrada por festividad.

· Wall Street: Las bolsas americanas comenzaban la semana con una sesión de comportamientos a la baja entre los principales índices. Los inversores se mostraban muy poco esperanzados de que en la reunión de finales de semana entre China y EE.UU. se pueda alcanzar algún acuerdo comercial. Por sectores, energía (-0,92%) y consumo básico (-0,79%) eran los más perjudicados en una jornada en la que únicamente los servicios de comunicación (+0,04%) lograban terminar en positivo. En el plano corporativo, 3M (-1,48%), Exxon (-1,38%) y Travelers (-1,25%) se situaban como las principales caídas del Dow.

PRE-APERTURA

Europa abrirá en positivo, a pesar de las señales negativas para el frente comercial, con la expectativa de nuevos estímulos en China tras el débil PMI de servicios.

MACRO:

03:45 PMI Caixin Servicios China septiembre 52,0e

08:00 Producción Industrial Alemania agosto -0,2%e

09:00 Producción Industrial España agosto 0,3%e

14:30 Precios a la producción EE.UU. septiembre 0,1%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes.

EE.UU.:

No hay datos relevantes.

EMPRESAS EUROPA

Cellnex: acordaba la compra del 100% de Arquiva por 2.000 M. £, lo que supone la integración de 7.400 emplazamientos y los derechos de comercialización de 900 emplazamientos repartidos por todo el Reino Unido. Tras la operación alcanzará una cartera total de 8000 emplazamientos. Se estiman una generación de 170 M. £ de EBITDA para 2020. Cellnex financiará la operación a través de un crédito sindicado por 2.000 M.£ y liquidez disponible. Adicionalmente, y también para apoyar la financiación de esta operación y otros proyectos en cartera, Cellnex ha aprobado el lanzamiento de una ampliación de capital completamente asegurada por importe de 2.500 M.€ (29% de su capital social, 28,85€/acc). El tipo de emisión de la operación supone un descuento de -19,58% sobre TERP (theoretical ex-rights price) (esto es, 35,87 euros por acción, tomando como referencia el precio de cotización al cierre de mercado de ayer de 37,91 euros). Connect, 35,8% del capital, se ha comprometido a suscribir la ampliación.

Talgo: Adif ha resuelto adjudicar a Talgo un proyecto para el suministro de un tren Talgo auscultador así como componentes adicionales y servicios de mantenimiento por un importe aproximado de 39 M.€. Por su parte, llevaba a un acuerdo en Kazajistán para sustituir la fabricación y suministro de un número determinado de componentes destinados a la fabricación local de trenes Talgo en la factoría Tulpar-Talgo en Kazakstán, por el alargamiento en 9 años de los servicios de mantenimiento de la flota de trenes Talgo en el país, hasta el año 2036. Como consecuencia de este acuerdo, la cartera de pedidos de TALGO aumentará en aproximadamente 177 M.€, si bien, consideran que el valor presente del acuerdo es neutro para el Grupo.

Holaluz: la comercializadora de electricidad empezará a cotizar en el MAB a finales de noviembre con una ampliación de capital de 30-40 M. €. La compañía cerró 2018 con unos ingresos de alrededor de 150 M. €, un Beneficio Neto de 381.000 € y c.200.000 clientes. Para 2019 espera incrementar su cartera de clientes hasta los 350.000 y la facturación un +57%, y en 2023, Holaluz espera tener 1 M. de clientes en cartera.

Galp: anuncia su trading statement para el 3T (que publicará el 22 de octubre). En este avance, se aprecia un crecimiento de la producción (working interest) del 12% respecto al 2T, una caída del precio del brent del 10% vs 2T y del gas natural (referencia de iberia) del 15% y en cambio, una significativa mejorar del margen del refino +28% vs 2T. Sines ha sufrido mantenimientos durante el periodo. Por otro lado, llegaba a un acuerdo con X-Elio para la compra de c.358 GWh anuales de energía solar FV producida por 200 MW de instalaciones solares en el sur y este de España. El contrato tendrá una duración de 12 años y se irá progresivamente asignando a las actividades comerciales de Galp a partir de junio 2020.

LSE: la bolsa de Hong Kong retira su oferta de compra de la LSE después de que la británica la rechazara al implicar el abandono de sus planes de adquisición sobre la plataforma de datos Refinitiv.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

Vidrala: Revisión proyecciones tras buen margen EBITDA 2T.

FCC: Resultados 2T19. Mejora de márgenes operativos

Ferrovial: Resultados 2T19. Construcción floja, venta de Servicios próxima.

CAF: Resultados 2T19. A la espera de una mejora en el 2S19.

Enagás: Resultados 1S19 en línea con la preocupación del devenir regulatorio.

Siemens Gamesa: Resultados 3T19. El foco continúa en la rentabilidad de On-Shore.

Faes Farma: Resultados 2T19 consolidan la mejora.

ACS: Sólidos resultados 2T19. Confirma guías doble dígito de Beneficio Neto

Bankia: Reitera guías 2019 y renuncia a bº 2020.

VidralaEn los Resultados 2T19, lo espectacular pasa a ser el margen EBITDA.

Euskaltel: Resultados 2T19. Buena evolución operativa y evolución financiera mejorando.

Telefónica: Resultados 2T19 dejaban mejoras respecto al 1T.

Bankinter: Resultados 2T19 apalancados al cambio de mix realizado

Naturgy: Sólidos resultados 1S19, con el foco en la regulación en España.

Repsol: Principales novedades de la call.

Santander: Buenos resultados 2T19.

Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen. Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf