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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Mercado: si la debilidad que están mostrando datos macro como el ISM o la creación de empleo privada en EE.UU. eran poco para alimentar los temores a una "recesión", EE.UU. abre un nuevo frente comercial, esta vez con Europa, tras el visto bueno de la OMC para que imponga aranceles a Europa por importaciones de 7.500 M.$. que hace escalar los riesgos, y azota de sobremanera a Europa.

· Comercio EE.UU.-Europa: la OMC da la razón a EE.UU. en la demanda que ésta interpuso a Europa por lo que consideraba subsidios a Airbus, lo que permite a EE.UU. a adoptar "contramedidas". Estas contramedidas vienen en la forma de aranceles de importaciones europeas por 7.500 M.$, y EE.UU. ya ha dado a conocer cuantías del 10% en aviones Airbus y del 25% en vinos, whiskies y quesos. No preocupa el impacto de estas medidas concretas, sino el nuevo roto que se provoca en las relaciones comerciales mundiales y el daño que hace en las economías más exportadoras de la UE.

· Brexit: Europa da una respuesta fría a la última propuesta presentada por Boris Johnson para sortear el backstop de la frontera norirlandesa, dejando ver que tiene claras puntos muy difíciles de asumir. Por su parte, los comentarios extraoficiales que se están conociendo dejan ver una negativa más rotunda que la mostrada por Juncker, avocando a Reino Unido a solicitar una extensión. Ahora bien, el primer ministro, a pesar del corsé que le impone el Parlamento, sigue amenazando con una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

· EE.UU-macro: más inquietud sobre las perspectivas macro, tras la publicación ayer de la encuesta de empleo privado, que alimenta el temor de que la debilidad industrial empieza a afectar al principal soporte del empleo. Así, la ADP revisa sustancialmente la creación de empleo del mes de agosto (157.000 vs 197.000 iniciales), mientras que la de septiembre se frena aún más el ritmo de creación a 135.000. Con todo, aumenta la presión sobre la Reserva Federal, y la probabilidad de una nueva bajada de tipos en octubre sube hasta cerca del 75%.

· Alemania-macro: los institutos económicos alemanas rebajan las perspectivas de este año y el que viene, hasta el 0,5% y 1,1% respectivamente, desde el 0,8% y 1,8% anteriores, y se suman a las voces que piden al gobierno que dé un giro en su política de austeridad. A estas demandas responde el ministro de economía, advirtiendo que no es el momento para embarcarse en cambios fiscales.

· EE.UU.-política: uno de los aspirantes demócratas a disputar la reelección a Trump en noviembre 2020, Bernie Sanders se retira tras sufrir un problema cardiaco.

· Japón-macro: el sector servicios nipón permanece en expansión, pese a un ligero descenso del PMI servicios de 53,3 a 52,8 para el mes de septiembre, lo que relaja los temores a que pinche la fortaleza que está mostrando la demanda interna. El PMI compuesto (manufacturero y servicios) cae a 51,5 de 51,9 el mes

· Petróleo: el precio del crudo recuperaba las caídas de la sesión previa, ante la expectativa de que las negociaciones comerciales entre China y EE.UU. tomen un cariz más positivo. Por otro lado, Arabia Saudí anuncia que espera incrementar el precio de las ventas de crudo a Asia, unos 50 cent por barril, hasta niveles del pasado mes de julio, después de los recientes ataques contra sus instalaciones.

· Irak: anuncia el toque de queda en varias ciudades, incluyendo la capital Bagdad, ante la escalada de las protestas ciudadanas contra el actual régimen que dejaban 7 personas muertas y más de 400 heridos.

· BCE: ha publicado por primera vez el nuevo índice de referencia de las operaciones de crédito interbancarias en euros con vencimiento a un día, denominado ESTR (€STR), que se situó en la sesión correspondiente al 1 de octubre en el -0,549% (-0,551% para el día 2 de octubre). Este indicador está llamado a sustituir al actual Euribor.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban a la baja por segunda jornada consecutiva este jueves. Los inversores se mostraban muy pesimistas tras el mal comportamiento de Wall Street debido a los decepcionantes datos económicos que encendían las alarmas sobre la evolución de su economía. Al cierre, el Nikkei caía un 2,01%, mientras que el Kospi y Shanghai se encontraban cerrados por festividad.

· Wall Street: Las bolsas americanas terminaban la sesión del miércoles con las caídas más fuertes en cinco semanas con el miedo a la recesión después de los decepcionantes últimos datos económicos. Todos los sectores concluían la jornada en rojo, con la tecnología (-2,61%) y el financiero (-2,10%) como los más perjudicados de la sesión. En el plano corporativo, de los valores del Dow, solo Johnson & Johnson (+1,55%) lograba terminar en positivo, mientras que las más castigadas eran American Express (-3,66%) Walgreens (-3,42%) y Chevron (-3,21%).

PRE-APERTURA

Europa continuará con la presión vendedora ante las nuevas tensiones comerciales que abren las contramedidas contra los subsidios de Airbus

MACRO:

09:15 PMI Servicios España septiembre

09:45 PMI Servicios Italia septiembre 50,6e

09:50 PMI Servicios Francia septiembre 51,6e

09:55 PMI Servicios Alemania septiembre 52,5e

10:00 PMI Servicios Zona Euro septiembre 52,0e

10:30 PMI Servicios Reino Unido septiembre 50,3e

11:00 Precios a la Producción Zona Euro agosto

11:00 Ventas Minoristas Zona Euro agosto 0,3%e

14:30 Paro Semanal EE.UU.

15:45 PMI Servicios EE.UU. septiembre

16:00 Pedidos Bienes Duraderos EE.UU. agosto

16:00 ISM No Manufacturero EE.UU. septiembre 55,0e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes.

EE.UU.:

Costco Wholesale, PepsiCo.

EMPRESAS EUROPA

Euskaltel: la compañía confirmaba que en el último Consejo de Administración se acordó iniciar un proceso para la sustitución del actual presidente ejecutivo, Alberto García Erauzkin, sin que por el momento se haya completado el citado proceso ni se haya adoptado ninguna decisión definitiva relativa a dicha sustitución. Euskaltel prevé que la persona que pase a ocupar la Presidencia de la Sociedad no tendrá funciones ejecutivas.

Greenergy: dará el salto al mercado continuo en noviembre-diciembre de este año mediante una colocación privada de 15-20 M. €. Desde su debut en el MAB en 2015, la cotización de la compañía se ha multiplicado por seis hasta los 8,3 €/acción.

H&M: supera las previsiones de consenso gracias a un crecimiento de las ventas de 8% en moneda local. El margen operativo subía al 8%, superando también las expectativas del 7,7%. Los inventarios caían un 1%, al tiempo que mejoraban su composición, uno de los indicadores del grupo que más decepciones estaba aportando en los últimos años.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

Vidrala: Revisión proyecciones tras buen margen EBITDA 2T.

FCC: Resultados 2T19. Mejora de márgenes operativos

Ferrovial: Resultados 2T19. Construcción floja, venta de Servicios próxima.

CAF: Resultados 2T19. A la espera de una mejora en el 2S19.

Enagás: Resultados 1S19 en línea con la preocupación del devenir regulatorio.

Siemens Gamesa: Resultados 3T19. El foco continúa en la rentabilidad de On-Shore.

Faes Farma: Resultados 2T19 consolidan la mejora.

ACS: Sólidos resultados 2T19. Confirma guías doble dígito de Beneficio Neto

Bankia: Reitera guías 2019 y renuncia a bº 2020.

VidralaEn los Resultados 2T19, lo espectacular pasa a ser el margen EBITDA.

Euskaltel: Resultados 2T19. Buena evolución operativa y evolución financiera mejorando.

Telefónica: Resultados 2T19 dejaban mejoras respecto al 1T.

Bankinter: Resultados 2T19 apalancados al cambio de mix realizado

Naturgy: Sólidos resultados 1S19, con el foco en la regulación en España.

Repsol: Principales novedades de la call.

Santander: Buenos resultados 2T19.

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