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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Banco de Inglaterra: Nuevos avisos de que la subida de tipos de interés por parte del BoE podrían llegar antes de lo esperado. En palabras de distintos miembros, estos advertían de los "severos daños" de un periodo de alta inflación si no se toman medidas de política monetaria.

· Brexit: El conflicto entre la UE y Reino Unido con respecto a Irlanda del Norte vuelve a escena. Con el objetivo del ministro para el Brexit británico de llevar a cabo cambios en el acuerdo de comercio con Irlanda. Todo esto, en un escenario ya muy tensionado por el alza de los costes energéticos y las disputas con Francia sobre las cuotas de pesca.

· Evergrande: Expectación ante el pago del cupón de uno de sus bonos offshore fechado para hoy y que de no llevarse a cabo sería el tercer incumplimiento por parte de la compañía, que sigue priorizando a los bonistas nacionales.

· Petróleo: los precios del crudo continúan con su escalada y ya superan los 83 $/barril en Brent y marcan máximos de 7 años en la referencia WTI. La eliminación de las restricciones y el elevado precio de las energías alternativas como el gas y el carbón está incrementando de forma muy relevante el consumo.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la primera sesión de la semana con subidas entre las principales bolsas del continente impulsadas por los valores tecnológicos tanto en China como China. Al cierre, el Nikkei sumaba un 1,58% y Shanghai ganaba +0,18%.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban la jornada en negativo tras un dato de creación de empleo que decepcionaba al mercado, a pesar de una caída más elevada de lo previsto de la tasa de desempleo. Por sectores, los mayores ascensos del día eran para la energía (+3,30%), que subía con fuerza. En el lado opuesto, el inmobiliario (-1,12%) y las utilities (-0,73%) eran los más castigados. En el plano corporativo, las mayores caídas del día en el Dow eran para Merck (-1,60%), tras las fuertes subidas de los últimos días. Le seguían Varizon (-1,22%) y Walgreens (-0,98%).

PRE-APERTURA

Europa comienza la semana con muy leves movimientos a pesar del buen comportamiento de los mercados en Asia

MACRO:

01:50 Producción Industrial Japón sep. 0,2%e

08:00 Tasa de Paro R.Unido agosto 4,5%e

11:00 Indice ZEW Alemania octubre 22,0e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Tritax Big Box

EE.UU.:

No hay datos relevantes

EMPRESAS EUROPA

REE: Según prensa, Vauban (Natixis), QIC y PGGM participarán en la subasta lanzada por el operador eléctrico para la desinversión de su fibra óptica. El grupo espera vender hasta el 49% de este activo, Reintel. La valoración de la empresa se sitúa entre 1.200 y 1.300 millones de euros.

Carrefour: continúan los rumores sobre nuevos movimientos sobre la compañía. En este caso, se especulaba con la posibilidad de que Auchan realizara una OPA hostil, si bien la compañía ha descartado este extremo. La prensa apunta a una oferta de 21,5€, desglosado en un 70% en efectivo y 30% en acciones.

FCC: La filial inmobiliaria de FCC, FCyC, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de un porcentaje del 13,11% del capital social de Realia Business, S.A. por un importe en efectivo de 83,9 millones de euros (equivalente a un precio de 0,78 euros/acción), logrando una participación directa de control en Realia de un 50,1%, lo que supone su consolidación global en el Grupo FCC. Por otra parte, se incorpora el 100% del capital social de la sociedad patrimonial en renta propiedad en FCC Inmobiliaria. Esta operación permite a FCC Inmobiliaria integrar en su totalidad a Jezzine e incrementar su balance consolidado, con mayor exposición a patrimonio en renta, dado que la actividad de Jezzine se centra en el alquiler de inmuebles a Caixabank distribuidos en España, bajo un contrato marco de arrendamiento con duración hasta 2037. La estructura accionarial resultante no altera el control de FCC Inmobiliaria por parte de FCC, que mantiene un 80,03% del capital de su filial.

Naturgy: tras cerrarse el plazo para la OPA, a lo largo de esta semana deberíamos conocer si finalmente el fondo IFM ha obtenido el porcentaje mínimo requerido en la operación.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Repsol: Acelera su estrategia Low Carbon

Faes Farma: licencia Bilastina en EE.UU.

Inditex: Resultados 2T21 (mayo – julio 2021).

Eléctricas: RD 17/2021 de 14 de septiembre – Vuelve la incertidumbre regulatoria

Inmobiliarias: Review resultados 2T21: actividad al alza; riesgo en márgenes

BBVA:RESULTADOS 2T21: Ligeramente por debajo en resultados, pero eleva guías

CAIXABANK:RESULTADOS 2T21: rebaja el coste del riesgo, mejora sinergias de costes y eleva el dividendo al 50% payout

Repsol:Resultados 2T21

Catalana Occidente:RESULTADOS 2T21: apoyados en muy buenos ratios combinados

Viscofan:RESULTADOS 2T21: margen EBITDA por encima del objetivo del año

B.Sabadell:Cifras positivas en Sabadell: buena evolución en ingresos core y menores provisiones. Reitera guías

Santander: Resultados Santander superan previsiones (buen registro en ingresos core) y recupera el payout del 50%

Cie Automotive: Resultados 1S21

Gestamp Automoción:Resultados 1S21. Ventas impactadas por la escasez de semiconductores, pero consolidando mejora en EBITDA.

Tubacex: Resultados 1S21. En línea con lo esperado, pero mejora la perspectiva del segundo semestre.

Global Dominion: Resultados 1S21

Mapfre: Resultados Mapfre: en camino para cumplir el objetivo de 700 M. € de beneficio anual

Vidrala:Resultados 1S21: Fortaleza en ventas. Mantienen su guía Mg EBITDA 2021 a pesar de la inflación.

Faes Farma: Preview resultados 2T21

Bankinter: Cifras 2T21 de Bankinter: la buena calidad del balance permite volver a reducir el objetivo de provisiones para el año

Seguros domésticos: Preview resultados 2T21 y resultados de LDA

Vidrala: Preview 2T21: fácil comparativa con 2T20, ventas 1S21 similares a 1S19,márgenes manteniéndose en buenos niveles

Banca doméstica: Preview resultados 2T21

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