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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Resultados: En Europa amanecemos con los resultados de Telenor, marcados por el write-off que ha tenido que hacer por su exposición a Myanmar (Birmania). Hoy atentos también a Infineon en Europa y Pfizer en EE.UU.

· Compañías EE.UU.: Berkshire, termina con años de especulación sobre quién sucederá a Warren Buffet al frente de la compañía, nombrando como sucesor a Greg Abel ; Microsoft: divorcio del fundador de Bill Gates ; Ebay acogía con una subida del 4% el anuncio de que aceptará el pago mediante criptomonedas. Tesla: se enfrenta a problemas con los reguladores chinos, donde ha tenido que cambiar la actitud y tomar una más negociadora con los reguladores. Europa: se zanja la disputa que mantenía Mediaset con su segundo mayor accionista, Vivendi. Así la primera pagará un dividendo extraordinario de 0,30€ (11% yld), y Vivendi respaldará la estrategia europea de Mediaset.

· EE.UU.-estimulo: Biden sigue haciendo campaña para sacar adelante su Bill en educación financiada con impuestos a las rentas más altas, defendiendo que es una vía de balancear una economía que se polarizado en exceso y de compensar las dificultades que sufre las rentas más bajas de la sociedad.

· Reserva Federal: en la conferencia que daba ayer Powell, confirmaba que las perspectivas económicas están mejorando significativamente, pero seguía insistiendo en que el envite no se ha superado, remarcando especialmente la disparidad de la incidencia de esta crisis por raza y nivel de educación.

· EE.UU.-macro: el ISM manufacturero sorprende con una fuerte caída de 64,7 a 60,7 en abril, todavía en niveles claros de expansión, pero dejando ver las dificultades que están imponiendo los distintos cuellos de botella en distintas materias primas y componentes.

· G7: las reuniones preparatorias de la cumbre de junio que están teniendo lugar en Londres con los ministros de exteriores, buscan un acuerdo para proteger de amenazas como las de Rusia o China, en lo relativo al respeto a la democracia, libertades y derechos humanos.

· Alemania: atentos a los procesos de impago/quiebra que pueden ir surgiendo a partir de hoy en Alemania, ante la expiración de la prohibición que había impuesto por la pandemia para abrir estos procesos.

· Geopolítica-Corea del Norte: a pesar del tono de las declaraciones que está haciendo Corea del Norte contra EE.UU., algunos expertos en diplomacia ven que pueden ser los signos de una vuelta a la negociación. Sin impacto en mercados, que siguen focalizados en la pandemia y en la recuperación de ésta.

· Asia: Las bolsas asiáticas se encontraban mayoritariamente cerradas por festividad, entre los mercados que estaban abiertos, el tono era mayoritariamente positivo, dejando a un lado las dudas de la inflación y el miedo al crecimiento de los contagios especialmente en India. Al cierre, la principal referencia abierta era el Kospi, sumaba un +0,56%.

· Wall Street: Las bolsas americanas concluían la primera sesión del mes con un tono mixto, donde la nota negativa venía por parte del Nasdaq. Los inversores seguían con la atención y el debate acerca de las expectativas de inflación. Por sectores, las mayores subidas del día eran para la energía (+2,91) y materias primas (+1,53%). En el lado opuesto, el consumo discrecional (-0,66%) mostraba los mayores descensos del día. En el plano corporativo, entre los valores de Dow, a la cabeza de los avances se situaba Amgen (+2,40%) y Chevron (+2,39%). Por su parte, Salesforce (-2,84%) e Intel (-0,47%) eran los más castigados de este lunes.

PRE-APERTURA

Europa arrancará la sesión del martes sin grandes cambios, a la espera de las referencias macro de final de semana y monitorizando goteo de resultados

MACRO:

10:30 PMI Manufacturero Reino Unido abril 60,7e

14:30 Balanza Comercial EE.UU. marzo 73.400.000 Mill.$e

16:00 Pedido Bienes Duraderos EE.UU. marzo

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Novartis, ABB, UBS Group, HSBC Holdings, BP.

EE.UU.:

Prudential Financial, Devon Energy.

EMPRESAS EUROPA

Ecoener: comenzará a cotizar hoy a partir de las 12.00 h a un precio de 5,90 €/acción (parte baja del rango de 5,90-7,25 €/acción) con una valoración de 336 M. €.

Grifols: reportaba unos ingresos de 1.185 M.€, un -8,4% respecto al 1T20 (-0,9% a t.c.), lastrados por el menor volumen de ventas debido a los menores litros de plasma obtenidos por la COVID-19. Con ello, Grifols lograba situar su EBITDA en 322 M.€, que excluyendo el impacto por tipos de cambio suponía un margen del 25,1%, respecto al 27,2% del mismo periodo del ejercicio anterior. Por último, la deuda financiera neta exIFRS16 se situaba en 6.200 M.€ y el ratio de DFN/EBITDA en el 5,1x como resultado, principalmente, de los 505 M.€ pagados por las adquisiciones de BPL, Kedrion, y de Alkahest y GigaGen.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

CAF: Resultados 1T21.

Resultados Sabadell: 1T21 sin sorpresas; foco en la nueva dirección

BBVA: Buenas cifras 1T21 de BBVA; foco en la retibucción al accionista

Santander: continuidad en los resultados 1T21; reitera objetivos 2021

Resultados Bankinter: buenas cifras 1T21 y mejora de guías en coste del riesgo

Faes Farma: Preview resultados 1T21

Viscofan: Buenas tendencias; potencial aumento dividendo

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 1T21: hacia un buen año

CAF: Preview 1T21.

Sector Autos: Preview 1T21. Situación de mercado, Gestamp y CIE Automotive

Banca doméstica: Preview resultados 1T21: fuertes incrementos en BPAs

ACS: Venta de Servicios Industriales. Apuesta por concesiones (autopistas y renovables)

Viscofan: Mejores márgenes para el medio plazo

Siemens Gamesa: Preview resultados 2T21

Euskaltel: OPA de Masmovil a 11,17€/acc. Recomendamos acudir a la oferta

Santander: recompra de minoritarios en México; siguen las dudas en capital

Solarpack: 4 GW en 2026 y sin retribución al accionista en el corto plazo

Bankinter: salida a bolsa de LDA y objetivos 2023 más optimistas de lo recogido en nuestras estimaciones

Inditex: Resultados 2020, algo por debajo de estimaciones.

Fuente Norbolsa
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