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Análisis Diario

DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Covid: se disparan las alertas. A la preocupación que ya venía acusando por el crecimiento de contagios en Europa, hoy la advertencia de la "peligrosidad" de una nueva variante del virus detectada en Sudafrica, Bostwana y Hong Kong. Según las fuentes que citan Reuters/Bloomberg, esta variante es una inusual mutación y puede ser resistente a a las vacunas y tener mayor transmisibilidad. Las noticias de esta nueva mutaciónhan provocado un fuerte sell off en Asia, con el temor a una marcha atrás en el proceso de normalización de viajes internacionales, con Reino Unido volviendo a imponer restricciones a 6 países para controlar la propagación de esta variante.

· China: si ayer hablábamos de los esfuerzos que las autoridades del mercado chinas están haciendo para convencer a las estadounidenses en temas como los estándares de auditoria para mantener el listing en los mercados estadounidenses, hoy China pide a la empresa Didi que planifique una ruta para su "delisting" de EE.UU. alegando preocupación por la seguridad de los datos. La noticia presiona a los mayores accionistas de esta compañía (Softbank, Tencent) y vuelve a poner sobre la mesa las interferencias de este país con el sector tecnológico.

· FED: La creciente receptividad entre miembros de la autoridad monetaria a normalizar la política monetaria con mayor celeridad si la presión en precios persiste lleva a uno de los principales bancos de inversión a revisar al alza las expectativas de reducción de volumen de compra de activos a 30.000 Mill. $ (vs 15.000) y finalizar el proceso para mediados de marzo del próximo año. El escenario planteado daría a la autoridad monetaria mayor flexibilidad para empezar a subir tipos de interés, alineándose las expectativas del banco a las de mercado, comenzar a subir tipos a partir de junio y hasta en tres ocasiones de cara al final de año.

· Petróleo: El Brent cae más del 2% y se coloca por debajo de 80 $/b, en una semana que ha registrado una fuerte volatilidad, con la noticia de la acción de venta concertada de un grupo de países (70-80 M. de b., cantidad pequeña, menos de un día de consumo global). Atentos a la reunión del 2 de diciembre de la OPEP en la que podría continuar con las subidas de 400.000 b/día o hacer una pausa. La Economic Commission Board ha estimado que en diciembre la sobre oferta de petróleo supondrá 400.000 b/d. en enero 2,3 M. b/d y en febrero 3,7 M. b/d. El lunes empiezan las conversaciones con Irán intentando revivir el acuerdo nuclear del 2015, pero hay pocas esperanzas de éxito dado que esta semana Irán y la agencia de la energía atómica no han conseguido llegar a un acuerdo en cuanto a la supervisión de las instalaciones nucleares de Irán.

· Asia: Las bolsas asiáticas concluían el día con caídas destacadas entre los principales mercados del continente. Las noticias sobre una nueva variante hacían a los inversores mantener un alto grado de cautela. Al cierre, el Nikkei se dejaba un -2,53%, el Kospi retrocede un -1,47% y Shanghai perdía un -0,56%.

· Wall Street: Las bolsas de EE.UU. se encontraban cerradas por la festividad del día de Acción de Gracias. Hoy los mercados norteamericanos abrirán en formato de media sesión.

PRE-APERTURA

Europa abrirá con fuertes caídas, siguiendo el sell-off en Asia por los riesgos de la "nueva variante Covid"

MACRO:

08:45 Confianza Consumidor Francia nov. 99

10:00 Masa Monetaria M3 Z.Euro oct. 7,4%e

10:00 Confianza Consumidor Italia nov.116,0e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes

EE.UU.:

No hay datos relevantes

EMPRESAS EUROPA

Telecom Italia: El CEO del grupo anuncia que está decidido a abandonar el grupo si ello puede ayudar a acelerar el proceso de la OPA sobre Telecom Italia. Por otro lado, fuentes apuntan a un posible interés de CVC en la compañía, que habría analizado el grupo durante varios meses, si bien podría estructurarse mediante un acuerdo con KKR en la operación.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Gestamp: Resultados 9M21

Vidrala: Resultados 9M21 mejor en ventas y peor en M. EBITDA. Muy positiva generación de caja en el trimestre.

Tubacex: Resultados 9M21

Global Dominion: Resultados 9M21

Bankinter: Oportunidad de entrada pese a presión en margen

Mapfre: Preview resultados 3T21

Viscofan: Preview resultados 3T21: atención a costes

Global Dominion: Preview Resultados 9M21

Cie Automotive: Resultados 9M21

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 3T21: continuidad prevista

Banca doméstica: Preview resultados 3T21

Cie Automotive: Sector Autos. Preview 9M21

Gestamp: Sector Autos. Preview 9M21

Repsol: Acelera su estrategia Low Carbon

Faes Farma: licencia Bilastina en EE.UU.

Inditex: Resultados 2T21 (mayo – julio 2021).

Eléctricas: RD 17/2021 de 14 de septiembre – Vuelve la incertidumbre regulatoria

Inmobiliarias: Review resultados 2T21: actividad al alza; riesgo en márgenes

BBVA:RESULTADOS 2T21: Ligeramente por debajo en resultados, pero eleva guías

CAIXABANK:RESULTADOS 2T21: rebaja el coste del riesgo, mejora sinergias de costes y eleva el dividendo al 50% payout

Repsol:Resultados 2T21

Catalana Occidente:RESULTADOS 2T21: apoyados en muy buenos ratios combinados

Fuente Norbolsa
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