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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Brexit: según previsiones de YouGov, firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos, el partido conservador ganaría con un margen de 28 asientos en la House of Commons inglesa (vs los 68 de las previsiones de hace dos semanas), diferencia ajustada que podría propiciar que finalmente Boris Johnson no consiguiera la mayoría necesaria para llevar a cabo el Brexit antes del 31 de enero de 2020.

· EE. UU. – Impeachment: los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron ayer dos cargos formales contra Donald Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso, acusando al actual presidente de presionar a Ucrania para investigar a un rival político y luego obstruir la investigación sobre el escándalo. Así, Trump, se convierte en el cuarto mandatario en la historia del país en enfrentarse a un intento formal para removerlo, pese a que el movimiento parece destinado al fracaso, ya que al menos 20 senadores republicanos tendrían que votar en favor de destituirlo.

· Acuerdo comercial: EE.UU. pone sobre la mesa la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de las tarifas previstas para el próximo 15 de diciembre, lo que estaría bien visto por parte de los dos países y podría desencadenar una aceleración en la concreción de los acuerdos pendientes de firma. En caso contrario, es muy posible que la incertidumbre sobre el trade se mantenga hasta la celebración de elecciones en EE.UU. en noviembre.

· Acuerdo Canadá, EE.UU. Mexico: los países firman definitivamente el acuerdo comercial para sustituir al antiguo NAFTA (USMCA), después de que EE.UU. consiguiera un ajuste en los términos laborales en México para reducir la brecha de menor sueldo, uno de los principales hándicaps del acuerdo.

· Petróleo: el inesperado aumento de los inventarios de crudo en EE.UU. provocaba una nueva caída en los precios del crudo. Hoy comenzaban a cotizar las acciones de Aramco con una subida del 10% por encima de los precios de la OPV.

· Alemania: el sentimiento entre los inversores alemanes mejoraba por encima de lo esperado en diciembre cuando el índice ZEW aumentaba a 10,7 vs 0,0 e vs -2,1 el mes anterior, fundamentalmente alimentado por la esperanza de recuperación económica tras el inesperado incremento de las exportaciones en octubre.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la sesión del miércoles con un comportamiento mixto después del retroceso visto en Wall Street. La mayor incertidumbre y preocupación es que sigan adelante los aranceles que entran en vigor este domingo a pesar de las informaciones que apuntan a que estos se pospondrán. Al cierre, el Nikkei, se dejaba un 0,08%, mientras que el Kospi subía un 0,36% y Shanghai avanzaba un 0,24%.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban la sesión del martes con un comportamiento a la baja en sus principales índices. Las informaciones que apuntaban a que se podrían retrasar los aranceles previstos para el día 15 de diciembre no tenían mayor efecto en el mercado. Mientras, el impeachment a Donald Trump parece salir adelante y será acusado de abuso de poder y de obstrucción a la justicia. Por sectores, inmobiliario (-0,68 %) y materias primas (-0,59%) eran los más castigados de una jornada que cerraba mayoritariamente en rojo. En el plano corporativo, 3M (-1,28%), Boeing (-0,94%) y Exxon (-0,86%) sufrían los mayores descensos del Dow.

PRE-APERTURA

Las bolsas europeas abrirán con un comportamiento mixto ante la última reunión de la Fed del año

MACRO:

14:30 IPC EE.UU. (i.a.) Noviembre 2,0%e

14:30 IPC Subyacente EE.UU. (i.a.) Noviembre 2,3%e

20:00 Reunión Reserva Fed. EE.UU. Dic. 1,50% / 1,75%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

Industria de Diseño Textil.

EE.UU.:

No hay datos relevantes.

EMPRESAS EUROPA

Valeo: anunció sus objetivos a medio plazo en el Investor Day de la compañía en París. Para 2022, Valeo espera generar ventas por encima de los 21.500 M.€ (vs 19.300 M.€ FY19 e.), con unos márgenes de EBIT excluyendo participadas del ~7% (vs 5,5% FY19 e.), y 1.300 – 1.500 M.€ acumulados de FCF. La compañía basa sus previsiones de batir al mercado en su mejor posicionamiento frente a la industria en la electrificación del vehículo y en los sistemas ADAS, factores que esperan que sean los catalizadores en la expansión de márgenes. La nota negativa de la jornada se daba en la rentabilidad y los objetivos de financiación de la empresa participada Valeo Siemens, donde prevén continuar invirtiendo 450 M.€ entre 2020 y 2021 y alcanzar el FCF breakeven en 2022.

Talgo: Eduardo Fernández-Gorostiaga ha presentado su cese como Director Económico-Financiero (CFO) de Talgo por motivos de salud. En el mismo día, se ha nombrado a Álvaro Segura como Director Económico-Financiero (CFO), quien asumirá las responsabilidades del departamento económico y financiero de Talgo.

CIE Automotive: la compañía ha acordado el desembolso de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2019 de 0,37 euros brutos por acción. El desembolso se hará efectivo el próximo 3 de enero de 2020.

Inditex: la compañía presentaba sus resultados 9M19, mostrando un avance del 7,5% en las ventas, en línea con lo registrado en 1S19. Estimamos que las ventas comparables han crecido un 4-5%, en línea con el objetivo del grupo de mantener este indicador con un crecimiento del 4-6%. Destacar que los inventarios se han contraído un 5,4% en el periodo, lo que es aún más positivo. La caja neta crece un 17%. El margen bruto avanza 21p.b. hasta el 58,2%, mostrando un crecimiento de doble digito en EBITDA y beneficio neto.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Telefónica: Nuevo plan de acción.

Global Dominion: Inicio de cobertura. Apostando por el crecimiento disciplinado

Metrovacesa: Elimina objetivos por falta de visibilidad

Viscofan: Cifras 3T19 positivas: mejores volúmenes

CAF: Resultados 3T19. Actividad comercial muy sólida, márgenes planos.

Faes Farma: Resultados 3T19 facilitan superar objetivos

ACS: Resultados 3T19 mantienen buenas tendencias operativas

Acciona: Resultados 9M19. En línea para cumplir guías 2019.

BME: Review resultados 3T19.

Tubacex: Resultados negativos, pero con vistas a una recuperación en ventas y márgenes en 2020

SGRE: Resultados 4T19. Rebaja de guías de rentabilidad para 2020 (mg. EBIT FY2020E 5,5%-7,0% vs 8%-10% ant.).

Telefónica: Resultados 3T19 en línea. Buen comportamiento de sus principales filiales

GESTAMP: Resultados 3T19. La compañía bate holgadamente a un mercado adverso, pero rebaja guías para cierre de 2019.

FCC: Resultados 3T19. Mejora de márgenes operativos y Beneficio Neto

Repsol: Resultados 3T2019: buen dato de generación de caja

Ferrovial: Resultados 3T19. Sólido comportamiento de activos infraestructura

CIE Automotive: Resultados 3T19, crecimiento orgánico plano pese a mercado adverso.

Naturgy: Resultados 9M19.

Global Dominion: Resultados del 3T19. Evoluciona en línea a las expectativas cumpliendo el guidance estratégico

Iberdrola: Resultados 9M19. Continúa con la aceleración del plan 2018-2022.

Vidrala: En los resultados 3T19, vuelve a sorprender positivamente en margen EBITDA.

Grupo Catalana Occidente: Preview resultados 3T19.

Banca Doméstica: Preview resultados 3T19: a la espera de 2020

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