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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· EE.UU.-China: se vuelve a crispar la relación, tras la aprobación en el Congreso de tres paquetes de medidas relacionados con el movimiento pro—democracia en Hong Kong, que son aprobadas por unanimidad mostrando el consenso que existe en la posición con China. Así, EE.UU. se cuestiona si Hong Kong retiene su condición de comercio especial, lo que lleva a China a contestar con futuras represalias al cuestionar su soberanía en un tema tan sensible.

· Brexit: todavía no hay claridad si Reino Unido y Europa han alcanzado un acuerdo que puedan presentar en el Consejo Europeo este jueves, con las declaraciones de última hora de ayer hablando de que estaban a punto de alcanzarlo, pero que todavía se estaba negociando. Habrá que ver qué posición adopta Europa hoy, que se mostraba férrea en que ayer era el límite para poder presentar un acuerdo para su ratificación en el Consejo del jueves-viernes.

· FMI: rebaja nuevamente las previsiones para el crecimiento mundial de este año, hasta el 3% vs 3,2% de julio, lo que supone el menor crecimiento desde la gran crisis financiera, presionado por la fricción comercial y que se habría ido todavía mucho más abajo si los bancos centrales no habrían virado sus políticas monetarias. Para 2020, ve un crecimiento del 3,4%, señalando riesgos que no contempla en su escenario como un recrudecimiento de la guerra arancelaria o un Brexit duro.

· España: preocupación por la escalada de violencia en Cataluña contra la sentencia de los 9 líderes independentistas en prisión.

· Reserva Federal: A falta de dos semanas para la próxima reunión de política monetaria de la Fed, los principales miembros se muestran poco convencidos de que un acuerdo parcial entre EE.UU y China pueda ser suficiente para disipar las incertidumbres sobre el crecimiento. Además, la división de opiniones sobre las próximas decisiones sobre los tipos de interés son evidentes, como demuestran las últimas declaraciones por un lado, de la presidenta de la Fed de San Francisco, que calificaba la política monetaria actual como "ligeramente acomodaticia" y por otro lado el de la Fed de St.Louis, que la veía como "demasiado restrictiva"

· Japón-macro: el mercado espera que el Banco de Japón recorte los tipos de interés en la reunión de fin de mes, actualmente se encuentran en negativo en -0,1%, para contrarrestar la débil demanda global y la ralentización económica. Los analistas vaticinan que el PIB aumente 0,7% hasta marzo de 2020 y +0,4 % en el siguiente ejercicio fiscal y que el IPC subyacente crezca 0,7% y 0,6% respectivamente.

· Europa – Autos: las ventas de automóviles europeos crecieron considerablemente en septiembre, hasta un 14% YoY, pero el aumento tuvo más que ver con la comparación del año pasado que con una recuperación de la industria.

· Asia: Las bolsas asiáticas cerraban la sesión del miércoles con un comportamiento al alza contagiado por el buen comportamiento de Wall Street. Los inversores se mostraban más esperanzados tras las primeras publicaciones de resultados. Al cierre, el Nikkei, avanzaba un 1,20%, el Kospi sumaba un 0,55%, mientras que Shanghai se dejaba un 0,37%.

· Wall Street: Las bolsas americanas cerraban la sesión del martes con un comportamiento al alza entre los principales índices. Las primeras publicaciones de resultados del tercer trimestre del año animaban a los inversores y aliviaban los temores sobre la guerra comercial. En el plano corporativo, los resultados de la banca dejaban una jornada desigual, JPMorgan (+3,01%) y Citigroup (+1,40%) destacaban en positivo tras superar expectativas, mientras que Goldman Sachs (+0,31%) y Wells Fargo (+1,70%) ambas en procesos de reestructuración, recortaban sus beneficios.

PRE-APERTURA

Europa abrirá sin dirección mirando al devenir político en torno a Brexit y los positivos resultados de compañías como ASML o Roche

MACRO:

10:30 IPC Reino Unido septiembre 1,8%e

11:00 Balanza Comercial Zona Euro agosto

11:00 IPC Subyacente Armonizado Zona Euro septiembre 1,0%e

11:00 IPC Armonizado Zona Euro septiembre 0,9%e

11:00 IPC Armonizado Italia septiembre

14:30 Ventas Minoristas EE.UU. septiembre 0,3%e

16:00 Confianza Constructoras NAHB EE.UU. octubre 68e

20:00 Libro Beige EE.UU.

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

ASML Holding.

EE.UU.:

Bank of America, Abbott Laboratories.

EMPRESAS EUROPA

Repsol: Publica sus resultados 3T el 31 de octubre a la apertura de mercado. El consenso apunta a un beneficio neto de 481 M. euros (vs 561 M. del 2T), con un downstream (358 M. €) ligeramente por encima del 2T apoyado en la mejora de márgenes de refino vista en este 3T (5,5 $/b del indicador vs 3,5 del 2T), y con un upstream claramente por debajo del 2T (236 M. € vs 332 M. €) principalmente por los menores precios del Brent (62 $/b vs 69 $/B del 2T) y del gas natural (2,2 $/MBtu vs 2,6 del 2T). Los primeros resultados de las integradas los conoceremos: Galp (22 de octubre), Equinor (24 de octubre), BP (29 de octubre), Total (30 de octubre) y RDS y Repsol (31 de octubre)

Iberdrola: publicaba ayer los datos de producción de electricidad del 3T19, donde destacaba el bajo nivel de reservas hidroeléctricas (34,1%), siendo consecuentemente la producción hidroeléctrica un -36,5% menor que en el 3T18 (2.562 GWh). Por otro lado, la producción eólica on-shore, off-shore y solar repuntaban un +14,2%, +32,5% y +110,8% respectivamente, respaldada por la nueva capacidad on-shore en EE.UU. (+737 MW) y México (+183 MW), la entrada en operación de 196 MW del parque eólico marino East Anglia I en Reino Unido y las adiciones de solar FV en España (+164 MW). Respecto a la generación convencional, la producción nuclear y de CCGTs crecían un +2,7% (6.539 GWh) y un +153,1% (3.540 GWh) en España por la baja hidraulicidad, y repuntaba un +15,8% (11.479 GWh) la producción de CCGTs en México por la nueva capacidad instalada en el país (+1.744 MW).

Banca Turquía: la bolsa de Estambul ha prohibido las ventas en corto de las acciones de las entidades financieras del país que se incluyen en el selectivo de 30 valores (Garanti Bank, Akbank, Halkbank, Is Bank, TSKB, Vakifbank y Yapi Kredi Bank). Esta medida se ha puesto en marcha como consecuencia de las caídas de doble dígito en cotización que llevan registradas las entidades a lo largo del mes de octubre.

Roche: eleva las previsiones de crecimiento de ingresos para el año hasta un dígito alto (desde un dígito medio) gracias al buen comportamiento del mercado chino (+27%). Asimismo, mantiene su previsión de cerrar la compra de Spark Therapeutics antes de final de año, después de retrasos registrados por la dificultad para recibir la aprobación de los reguladores.

ASML: resultados por encima de lo esperado (680 M. € vs 609 M. €e) gracias a la fuerte demanda de redes 5G, así como de tecnología basada en inteligencia artificial. El elevado número de pedidos hace prever a la compañía que las ventas de 4T19 se situarán en 3.800 M. €e frente a los 3.000 M. € registrados en 3T19.

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Acciona: Elevaba su participación en Nordex al 36,27% y lanzaba una OPA sobre el 100% de la compañía alemana a 10,32 €/acción.

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

Vidrala: Revisión proyecciones tras buen margen EBITDA 2T.

FCC: Resultados 2T19. Mejora de márgenes operativos

Ferrovial: Resultados 2T19. Construcción floja, venta de Servicios próxima.

CAF: Resultados 2T19. A la espera de una mejora en el 2S19.

Enagás: Resultados 1S19 en línea con la preocupación del devenir regulatorio.

Siemens Gamesa: Resultados 3T19. El foco continúa en la rentabilidad de On-Shore.

Faes Farma: Resultados 2T19 consolidan la mejora.

ACS: Sólidos resultados 2T19. Confirma guías doble dígito de Beneficio Neto

Bankia: Reitera guías 2019 y renuncia a bº 2020.

VidralaEn los Resultados 2T19, lo espectacular pasa a ser el margen EBITDA.

Euskaltel: Resultados 2T19. Buena evolución operativa y evolución financiera mejorando.

Telefónica: Resultados 2T19 dejaban mejoras respecto al 1T.

Bankinter: Resultados 2T19 apalancados al cambio de mix realizado

Naturgy: Sólidos resultados 1S19, con el foco en la regulación en España.

Repsol: Principales novedades de la call.

Santander: Buenos resultados 2T19.

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