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DATOS A TENER EN CUENTA HOY

· Guerra comercial: Trump y sus asesores económicos descartan que la economía estadounidense se esté viendo afectada por la incertidumbre con las negociaciones comerciales con China, donde ven distintos ritmos de llegar a un acuerdo. Los asesores ven un acuerdo más inmediato, mientras Trump no ve que estén en el punto de acuerdo y se inmiscuye en un asunto interno, diciendo que le gustaría ver una solución humanitaria primero a la crisis de Hong Kong. Por otra parte, los futuros estadounidenses rebotan tras conocerse que Trump hablaba ayer domingo con el CEO de Apple en relación al impacto de los aranceles.

· Tecnología: comentarios contradictorios en relación al veto de Huawei. Así, tras las noticias del viernes donde parecía que el Departamento de Comercio le iba a extender un periodo de gracia para permitirle hacer aprovisionamientos en EE.UU., se sucedían unas declaraciones de Trump sobre su desacuerdo en permitir e la compañía operar en EE.UU. Después, Kudlow confirmaba que han concedido un periodo de gracia de 90 días.

· Banco Central China: tras prometer más estímulos a finales de la semana pasada, el sábado sorprendía con una reforma del benchmark para la fijación de los tipos a los prestamos corporativos, en lo que el mercado está viendo ya una medida de estimulo. Este nuevo benchmark se estrenará mañana martes y hay mucha incertidumbre sobre cuanto bajará respecto a la referencia del 4,31% actual.

· Reserva Federal: un verano más la comparecencia del presidente de la FED, en el fórum de banqueros de Jackson Hole copa la atención del mercado. Powell comparecerá este viernes, donde el mercado tendrá que ver si hace cambios en el mensaje que daba tras la reunión de julio, donde frenaba las expectativas del mercado advirtiendo que no era el principio de un ciclo de bajadas. El mercado sigue dando una probabilidad por encima del 70% a una bajada en septiembre.

· Banco Central Europeo: empieza a acalorase las discusiones sobre como va a acometer el nuevo programa de quantitative easing, que se espera anuncie en septiembre. Así, las declaraciones de Oli Rehn que vería necesario la inclusión de equity dentro de estas compras está desatando una fuerte discusión.

· Petróleo: los futuros del Brent repuntaban un +1,3% hasta los 59,4 $/b después de que el sábado un campo petrolífero saudí fuera atacado por un dron yemení, si bien Saudí Aramco confirmaba que no había afectado a la producción. Por otro lado, la OPEP recortaba sus estimaciones de demanda de crudo para el año en 40.000 barriles diarios (1,1 M. b/día) e indicaba que el mercado estará en una situación de ligera sobreoferta el año que viene, y por primera vez en casi dos meses, compañías energéticas americanas incrementaban los rigs operativos a pesar del plan de muchas de recortar el gasto en drilling este año. Asimismo, China National Petroleum detenía las importaciones de petróleo venezolano en agosto, ante las sanciones impuestas por EE.UU. sobre el país sudamericano.

· Alemania: el ministro de economía deja ver el estímulo que podría acometer Alemania, poniendo por primera vez una cifra de 55.000 M.€ sobre la mesa, en medio de la presión que vive el gobierno para responder a los envites que sufre la primera economía europea. Ahora bien, deja claro que no hay planes para hacer nada de forma inmediata. Otro reflejo de esta presión es la publicación del uso de los programas de inversión en infraestructura municipal, que este año parece que se están utilizando con más agilidad.

· Japón: las importaciones vuelven a registran una importante caída en el mes de julio (aunque menor que la que el mercado caía -1,6% vs -2,2%e), lastradas por los menores volúmenes de automoción y semiconductores hacia China. Por su parte, el índice de sentimiento empresarial Tankan s etornaba negativo, por primera vez desde 2013

· Asia: empiezan la semana con subidas, aupadas por el movimiento del Banco Central de China en el que cambia la forma de fijar los benchmarkas para la concesión de crédito corportativo, que se interpreta como una vía de estímulo tras el freno visto en los datos de julio. Así, Hong Kong y las bolsas de China Continental registran subidas de en torno al 2%, con el resto de índices subiendo entre 0,7-0,9%.

· Wall Street: los índices americanos rebotaban (S&P 500 +1,4%) en la sesión del viernes marcados por las noticias de potenciales estímulos fiscales en Alemania. Todos los sectores terminaban en positivo y destacaban las subidas de Nvidia (+7,3%), tras unos buenos resultados, y GE (+9,7%), después de que su consejero delegado comprara acciones en medio de las acusaciones de fraude contable.

PRE-APERTURA

Europa abrirá en positivo tras los nuevos "estímulos" de China y monitorizando la negociación comercial.

MACRO:

01:50 Balanza Comercial Japón julio -150.800 Mill. Y.e

11:00 IPC Armonizado. Z. Euro julio 1,1%e

RESULTADOS EMPRESAS:

Europa:

No hay datos relevantes.

EE.UU.:

No hay datos relevantes.

EMPRESAS EUROPA

Bolsas

Tipos de Interés

Divisas

Materias Primas

INFORMES RECIENTES

Viscofan: Rebaja sustancial de objetivos para 2019.

Enagás: Actualización de estimaciones y precio objetivo tras la propuesta de retribución de la CNMC y los resultados 1S19.

Vidrala: Revisión proyecciones tras buen margen EBITDA 2T.

FCC: Resultados 2T19. Mejora de márgenes operativos

Ferrovial: Resultados 2T19. Construcción floja, venta de Servicios próxima.

CAF: Resultados 2T19. A la espera de una mejora en el 2S19.

Enagás: Resultados 1S19 en línea con la preocupación del devenir regulatorio.

Siemens Gamesa: Resultados 3T19. El foco continúa en la rentabilidad de On-Shore.

Faes Farma: Resultados 2T19 consolidan la mejora.

ACS: Sólidos resultados 2T19. Confirma guías doble dígito de Beneficio Neto

Bankia: Reitera guías 2019 y renuncia a bº 2020.

VidralaEn los Resultados 2T19, lo espectacular pasa a ser el margen EBITDA.

Euskaltel: Resultados 2T19. Buena evolución operativa y evolución financiera mejorando.

Telefónica: Resultados 2T19 dejaban mejoras respecto al 1T.

Bankinter: Resultados 2T19 apalancados al cambio de mix realizado

Naturgy: Sólidos resultados 1S19, con el foco en la regulación en España.

Repsol: Principales novedades de la call.

Santander: Buenos resultados 2T19

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