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Fecha Título Valor Periodo Real Esperado Anterior
25/01/2018 Resultados (M. euros) BANKINTER 2017 495,2 (+1,0%) 491,9 (+0,4%) 490,1
Resultados que nos permiten hacer una positiva lectura gracias al muy buen comportamiento del margen de intereses tanto en España como en Portugal, a pesar de la continuada caída del Euribor. La profunda vuelta dada al libro de crédito en los últimos años (mejora del mix hacia productos no hipotecarios) está permitiendo a la entidad mostrar una primera línea de la cuenta en tendencia ascendente por la mejora de márgenes (1,54% vs 1,47% en 3T17). Asimismo, veíamos un menor impacto del esperado de las ROF, lo que apoya la calidad del margen bruto. Costes operativos y de riesgo contenidos. Alto nivel de capital.
29/01/2018 Resultados (M. euros) BANKIA 2017 838 (+3,4%) 817 (+0,8%) 810
Resultados ligeramente por debajo de lo esperado por un tipo impositivo mayor en 4T17. El margen de intereses ha avanzado un 0,8% vs 3T17, frente a nuestra previsión de mantenimiento. Comisiones en línea y costes operativos y de riesgo ligeramente por encima de lo previsto. Ratio de capital CET1FL de 14,83%, antes de considerar la integración de BMN.
31/01/2018 Resultados (M. euros) SANTANDER 2017 6.607 (+6,5%) 6.267 (+1,0%) 6.204
Santander ha presentado unos resultados 4T17 en línea con lo esperado, con un impacto notable de extraordinarios (-382 M. € en 4T17 y -897 M. € en el conjunto del año) en el beneficio neto. En cualquier caso, la lectura operativa ha sido positiva en términos generales.
01/02/2018 Resultados (M. euros) BBVA 2017 3.518 (+1,2%) 3.378 (-2,9%) 3.475
El beneficio neto de BBVA ha superado las expectativas (70 M. € vs -73 M. €e), en un trimestre impactado por la provisión para poner en valor la participación de Telefónica, que ha supuesto un cargo contra resultados de 1.123 M. € (anunciado en noviembre). Al margen de esto, los resultados a nivel operativo han superado nuestras expectativas, destacando un margen de intereses muy fuerte (+3,7% vs est), línea de la cuenta que había tenido una lectura muy negativa en trimestres anteriores, especialmente en España por la menor actividad en banca de inversión. El conjunto de ingresos es casi un 5% superior a las previsiones, si bien se apoya también en unos elevados ROFs (+94% vs est). Otro punto de atención es el reducido coste del riesgo operativo (50p.v. vs 62p.b. en 2T17 y 3T17), es decir, descontando el impacto de la dotación por Telefónica.
02/02/2018 Resultados (M. euros) CAIXABANK 2017 1.684 (+60,8%) 1.823 (+74,1%) 1.047
El beneficio neto 4T17 de Caixabank  no ha cumplido expectativas (196 M. € vs 335 M. €e) debido a un débil balance de ingresos no core (ROFs, dividendos, participadas), así como por una dotación de provisiones inmobiliarias no esperadas. Tampoco esperábamos una vuelta en el margen de intereses y en el margen financiero, aunque ha sido marginal (-0,4% vs 3T17) y se compensa con un buen registro de comisiones (+1,1% vs est). Costes operativos mejor de lo esperado (-1,3% vs est) y coste del riesgo operativo muy contenido (25p.b. vs 35p.b.e).
02/02/2018 Resultados (M. euros) B.SABADELL 2017 801,2 (+12,8%) 803,6 (+13,1%) 710,4
Ha presentado un margen de intereses más débil de lo esperado, aunque se ha compensado con un gran registro en comisiones (+3,5% vs est). Los ingresos no han cumplido expectativas (-2,7% vs est) por una mayor aportación del FCG del esperado. Costes operativos y coste del riesgo en línea. Plusvalías de ventas de activos (venta de SUB en EE.UU. y HI Partners principalmente) superior a lo previsto (48 M. € vs 35 M. €e). Tasa fiscal muy reducida que ayudaba a cumplir el objetivo anual de 800 M. € dado por el grupo (803 M. €e).
08/02/2018 Resultados (M. euros) MAPFRE 2017 700,5 (-9,7%) 657,8 (-15,2%) 775,5
Beneficio por encima de nuestras estimaciones por menor tasa impositiva y minoritarios. El coste neto de las catástrofes de septiembre se ha reducido hasta 157 M. €, 20 M. € menos de lo anticipado por el grupo en 3T17. Además, ha confirmado la repetición del pago del dividendo de 2016 (0,145 €/acción) no contemplado en nuestras estimaciones (0,139 €e) lo que implica un pay-out del 63,7% (si alcanzar el rango alto de la banda objetivo 50-65%). Operativamente, primas anuales se han quedado por debajo de lo esperado (-5,6% vs est) debido al peor registro en las primas de no vida (-2,4% vs est), aunque las primas de vida superaban nuestras expectativas (+0,6% vs est). Por el contrario, el resultado técnico de no vida ha superado ampliamente previsiones (+17,7%) por una baja siniestralidad y un ratio de costes contenido (ratio combinado de 98,1% vs 98,4%e).
22/02/2018 Resultados (M. euros) CATALANA OCCIDENTE 2017 347,5 (+17,6%) 295,6
22/02/2018 Resultados (M. euros) NEINOR HOMES SA 2017
23/02/2018 Presentación estratégica B.SABADELL 2018-2020
El plan estratégico se centrará en la evolución de su negocio en Reino Unido, en donde pensamos que es la entidad necesita buscar palancas para mejorar la rentabilidad (ratio de eficiencia en niveles del 80%).
27/02/2018 Presentación estratégica BANKIA 2018-2020
La presentación se centrará en la integración de BMN tras su adquisición, así como en el establecimiento de una política de generación de ingresos en un contexto de margenes planos.
28/02/2018 Resultados (M. euros) BME 2017 153,3 (-4,3%) 160,3
La negociación del 4T17 ha superado los 150.000 M. €, mejorando en un 23,6% la de 3T17 y en un 13,7% la de 4T16. En cualquier caso, el acumulado anual ha repetido los niveles registrados en el conjunto de 2016 (-0,2%). Estas cifras se encuentran por debajo de nuestras estimaciones para el año (+8%e), crecimiento que pensábamos que se podría alcanzar por el efecto mejora de precios. Por ello, hemos rebajado nuestras estimaciones para 2017 (y siguientes) y precio objetivo (31,6 €)
28/02/2018 Resultados (M. euros) REPSOL 2017
28/02/2018 Resultados (M. euros) VISCOFAN 2017 128,5 (+2,8%) 125
Nuestras estimaciones para 2017 se sitúan en el rango objetivo dado por la compañía: ventas de 774 M. €e (vs obj. 760-785 M. €), lo que implica un crecimiento del 6%e; EBITDA de 217 M. €e (vs obj. 210-218 M. €), lo que implica un incremento del 8,3%e y beneficio neto de 128,5 M. €e (vs obj. 125-129 M. €), lo que implica un avance del 2,8%e (menor crecimiento en esta línea de la cuenta debido al incremento esperado de la tasa fiscal).
14/03/2018 Resultados (M. euros) INDITEX 2017
Fuente Norbolsa
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